CNMV - Balioen jaulkitzaileei buruzko egitate garrantzitsuak 2020/02/08-(e)ra arte

29/07/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Telefónica comunica que ha alcanzado un acuerdo con diversas ì sociedades pripietarias de participaciones directas e indirectas en ì Antena 3 de Televisión, S.A. por el que Telefónica, a través de su ì filial Telefónica Multimedia, S.A., adquirirá un 25% del capital de ì Antena 3 de televisión por un importe de 25.984.348.640 ptas. El acuerdo incluye la asunción de la gestión de Antena 3 por parte de ì telefónica y la adquisición del 49% de gestora de Medios Audiovisulaes ì Futbol, S.L. por un importe de 18.530.214.706 ptas. En el conjunto de las transmisiones, intervienen asimismo el Banco ì Central Hispanoamericano y el Banco Santander que adquirirán ì respectivamente un 7,1395% y un 11,5765% de Antena 3 y que, asimismo, ì adquieren un 1% cada uno de gestora de Medios Audiovisulaes Futbol, ì S.L.
Número de registro: 9853

24/07/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
Telefónica informa que con fecha 23/07/97 han tenido lugar contactos ì entre representantes de dicha compañía y de diversas sociedades ì propietarias de participaciones directas e indirectas en Antena 3 de ì Televisión, S.A. con vistas a la adquisición por Telefónica de una ì participación en Antena 3 dentro de los límites establecidos en el ì art. 19 de la Ley 10/1988 de Televisión Privada, y una participación ì mayoritaria en la sociedad Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol, ì S.L.. Antena 3 de Televisión es titular de una concesión para la ì gestión indirecta del servicio público de Televisión y desarrolla ì otras actividades en el campo de la producción audiovisual. Gestora de ì Medios Audiovisuales Fútbol, S.L. es titular del 40% de las ì participaciones de Audiovisual Sport, S.L., titular a su vez de ì ciertos derechos de retransmisión de partidos de fútbol por ì televisión. Las negociaciones han continuado, si bien no se ha concluído aún ì un acuerdo definitivo para dicha adquisición, el cual será comunicado ì a la CNMV en cuanto se produzca.
Número de registro: 9832

22/07/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica de España notifica en referencia a las noticias aparecidas ì en medios de comunicación sobre el interés de esta compañía en ì intervenir, a través de un consorcio internacional, en el proceso de ì privatización parcial de la sociedad rusa "Svyazinvest Holding", que ì en el día de hoy, el consorcio del que Telefónica de España es parte a ì través de T.I. de España, S.A., junto con inversores locales e ì internacionales, ha efectuado un depósito en favor de las Autoridades ì rusas por un importe de 400 millones de dólares USA, como condición ì exigida por el pliego de condiciones de la citada subasta para poder ì presentar una oferta en la misma por el 25% del capital social de ì "Svyazinvest Holding".
Número de registro: 9776

26/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Ofertas públicas de suscripción y venta de instrumentos convertibles o canjeables en capital
Telefónica comunica que el Consejo de Administración de la compañía, ì en su reunión del día 25/06/97, ha acordado ejecutar el acuerdo de ì emisión de obligaciones convertibles adoptado en la Junta General de ì Accionistas celebrada el día 21/03/97 y realizar la correspondiente ì emisión con arreglo a los siguientes términos y condiciones: 1. Valores a emitir: Obligaciones convertibles en nuevas acciones de ì Telefónica de España, S.A. a emitir con ocasión de la conversión. Las ì obligaciones estarán denominadas en dólares estadounidenses (US$), ì tendrán un valor nominal de 1.000 US$, estarán representadas mediante ì títulos físicos nominativos y atribuirán idénticos derechos a sus ì titulares. 2. Importe y fecha de la emisión: El importe total de la emisión y la ì fecha para su realización será determinado por el Comité Ejecutivo de ì la sociedad y tendrá como límite máximo el contravalor en US$ de ì 100.000 millones de pesetas, calculado al tipo de cambio peseta/US$ ì que a tal efecto fije el Comité Ejecutivo en el momento de determinar ì las condiciones de la emisión. 3. Finalidad de la emisión: La emisión se realiza con el fin de ì obtener financiación para el desarrollo de las actividades ordinarias ì de la sociedad. 4. Tipo de emisión e intereses: Las obligaciones convertibles serán ì emitidas a la par y devengarán un interés fijo anual pagadero por ì semestres vencidos que será determinado por el Comité Ejecutivo de la ì sociedad. 5. Vencimiento: El plazo de amortización de las obligaciones ì convertibles será de 5 años, sin perjuicio del derecho de la sociedad ì a amortizar anticipadamente la totalidad de las obligaciones ì convertibles. Las primas de amortización, tanto en el caso de ì amortización ordinaria como anticipada, serán fijadas por el Comité ì Ejecutivo de la sociedad en el momento de determinar las condiciones ì de la emisión. 6. Suscripción: Las obligaciones convertibles se destinan a su ì colocación exclusivamente en el extranjero, y no serán objeto de ì negociación o comercialización en España, sino que serán suscritas ì íntegramente por la sociedad holandesa Telefónica Europe B.V. -filial ì íntegramente participada de Telefónica de españa, S.A.-, quien a su ì vez emitirá en el euromercado obligaciones garantizadas por Telefónica ì de España, S.A. canjeables por las obligaciones convertibles. 7. Exclusión del derecho de suscripción preferente: De conformidad con ì el acuerdo octavo adoptado por la Junta General de Accionistas ì celebrada el 21/03/97, se excluye el derecho preferente de los ì accionistas de la sociedad a suscribir las obligaciones convertibles ì de la presente emisión. 8. Conversión de las obligaciones en acciones de la sociedad: Los ì titulares de las obligaciones convertibles podrán ejercitar, de forma ì total o parcial y en cualquier momento desde el día 18/08/97, su ì derecho de conversión de las obligaciones en acciones nuevas de ì Telefónica de España, S.A. a emitir con ocasión de la conversión. A efectos de la conversión, las obligaciones convertibles se valorarán ì por su valor nominal y las acciones al valor que fije el Comité ì Ejecutivo de la sociedad en el momento de determinar las condiciones ì de la emisión, que de acuerdo con lo acordado por la Junta General, no ì podrá ser inferior ni a su valor nominal ni a la media de su ì cotización de cierre en la Bolsa de Madrid en los 10 días anteriores a ì la fecha de apertura de suscripción de los valores, así como tampoco ì superior al 150% de dicha cotización. 9. Solicitud de admisión a cotización oficial de las acciones emitidas ì con ocasión de la conversión: Tan pronto como sea posible, se ì solicitará la admisión a negociación de las acciones de la sociedad ì que se emitan con ocasión de la conversión de las obligaciones ì convertibles en las Bolsas de Valores en que cotizan actualmente las ì acciones de la sociedad. 10. Autorización de la emisión por los Coordinadores Globales de la ì oferta pública de venta de acciones: La emisión ha sido autorizada por ì Morgan Stanley & Co. International Limited, Argentaria Bolsa, S.V.B., ì S.A., Banco Bilbao Vizcaya, S.A. y Caja de Ahorros y Pensiones de ì Barcelona, Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta Pública de ì Venta de Acciones de Telefónica de España realizada en febrero de ì 1997, de acuerdo con lo previsto en el folleto informativo de la ì misma. 11. Información adicional: El Comité Ejecutivo de la sociedad ì determinará el importe exacto de la emisión, tipo de cambio ì peseta/US$, tipo de interés, primas de amortización, relación de ì conversión, período de suscripción y demás extremos relativos a la ì emisión. La adopción por el Comité Ejecutivo de Telefónica de España, S.A. de ì los acuerdos a que se refiere el anterior apartado 11, una vez ì adoptados, será objeto, de forma inmediata, de una comunicación ì adicional complementaria de la presente.
Número de registro: 9506
- Relacionado con 9271 del 05/06/1997 (00:00)

18/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Acuerdos estratégicos con terceros
Telefónica comunica los acuerdos alcanzados en el día de hoy con ì Airtel Móvil, S.A. en relación a la licencia de telefonía móvil GSM: 1º) Telefónica reconoce a Airtel una minoración en los cargos contra ì ésta por interconexión de redes y por otros conceptos, de 15.000 M. de ì ptas. que se hará efectiva a partir del 01/10/97 y hasta el 01/07/99. 2º) Telefónica y Airtel entienden que la extensión de la concesión GSM ì de Airtel para operar en la banda de 1.800 Mhz, valorada en 26.614 M. ì de ptas., irá acompañada por la misma extensión del título habilitante ì de Telefónica Servicios Móviles. 3º) Telefónica y Airtel facilitarán el anticipo en la disponibilidad ì de frecuencias de 900 Mhz por los servicios GSM, cuya cesión desde el ì servicio móvil analógico ya estaba prevista, siempre que al servicio ì telefónico móvil analógico le sean asignadas hasta el año 2000, las ì bandas de frecuencia hoy reservadas al potencial servicio Digital ì Short Range Radio (DSRR). 4º) Telefónica y Airtel han llegado, asimismo, a una serie de acuerdos ì de carácter comercial con horizonte temporal hasta el año 1999, que se ì refieren a la provisión por aquella como operador preferente y ì mayoritario, de circuitos destinados a la red GSM de Airtel, la ì realización de la conexión internacional de la red GSM de Airtel a ì través de Telefónica de España, S.A. de forma mayoritaria, y a la ì prórroga del contrato de interconexión vigente entre la red GSM de ì Airtel y las redes de Telefónica. Estos pactos han sido comunicados al Mº de Fomento, y Telefónica ì entiende que con los acuerdos alcanzados se dan por concluidas las ì negociaciones y cumplidas las exigencias de la Comisión de la U.E.
Número de registro: 9437

17/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
Caja Madrid comunica que el Presidente, Miguel Blesa, ha anunciado hoy ì al Consejo de Administración la compra del 3% del capital de ì Telefónica. Así, Caja Madrid se hace con 29 millones de acciones de esta compañía. ì La Institución Financiera viene operando en Bolsa desde hace 2 meses y ì medio y fuentes de la misma no descartan que se siga en el proceso de ì compra de acciones de la primera compañía de telecomunicaciones de ì España.
Número de registro: 9423

06/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica comunica que en el día de hoy, la Sociedad Estatal de ì Participaciones Patrimoniales, S.A. (SEPPa), entidad designada Agente ì Gestor del Proceso de Privatizaciones, y Telefónica de España, S.A. ì (accionista mayoritario de T.I. Telefónica Internacional de España, ì S.A.-TISA-) han alcanzado un acuerdo en relación con la enajenación de ì la participación pública en la sociedad TISA, consistente en 2.830.000 ì acciones nominativas, representativas del 23,78% del total capital ì social y cuyo titular actual es la Dirección General del Patrimonio ì del Estado, cuyo contenido en síntesis es el siguiente: 1º) SEPPa otorga a Telefónica un derecho de tanteo sobre las acciones ì de TISA de titularidad pública, que podrá ser ejercitado una vez ì seleccionada una oferta dentro del procedimiento de concurrencia que ì para la enajenación de las citadas acciones SEPPa va a iniciar. Con ì base en el citado derecho de tanteo, Telefónica podrá adquirir las ì acciones de TISA igualando la oferta realizada por el tercero ì inicialmente adjudicatario. 2º) Asimismo, Telefónica otorga a SEPPa una opción de venta sobre las ì acciones de TISA de titularidad pública, en virtud de la cual y hasta ì el 31 de marzo de 1998, SEPPa podrá transmitir tales acciones a ì Telefónica por un precio igual al establecido en el procedimiento de ì concurrencia como precio de salida que será objeto de validación por ì Dresdner Kleinwort Benson, entidad que ha sido designada como Asesor ì Financiero en la operación de privatización de la participación ì pública en TISA. En el caso de que ese precio fuera superior al ì importe que resulte de redondear al alza hasta el siguiente millardo ì la suma del valor medio de la valoración de TISA realizado por Salomon ì Brothers por mandato de SEPPa en fecha 31 de diciembre de 1996 más un ì 20% del mismo, el precio de ejercicio de la opción será el citado ì importe representado por el redondeo al alza del importe de la suma ì del valor medio más su 20%. 3º) El precio de adquisición por Telefónica de la participación ì pública en TISA, a través del ejercicio de cualquiera de los derechos ì mencionados en los apartados anteriores, tiene dos componentes: a) el ì primero de ellos de carácter fijo, que es el fijado para el ejercicio ì del derecho de tanteo o el de opción de venta y b) un precio ì adicional, de existencia contingente e importe variable, consistente ì en un porcentaje (23,78%) sobre el eventual aumento de valor que las ì acciones de TISA pudieran experimentar dentro de los quince meses ì siguientes a la transmisión de las acciones a Telefónica, siempre que ì tal aumento de valor se manifestara como consecuencia de la ì realización por Telefónica de alguno de los denominados en el ì documento "negocios jurídicos pertinentes", que, en resumen, son ì aquellos en virtud de los cuales Telefónica transmite a un tercero, no ì ligado directamente a ella de forma mayoritaria, acciones de TISA. 4º) La eficacia de las transmisiones previstas en el acuerdo quedarán ì en todo caso sujetas a las condiciones suspensivas de eficacia ì consistentes en que el Consejo de Ministros autorice la aportación de ì las acciones de TISA a SEPPa, y que el Consejo de Ministros, previo ì dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, autorice ì definitivamente la transmisión de tales acciones a su adquirente ì definitivo.
Número de registro: 9315
- Relacionado con 10072 del 08/09/1997 (00:00)

06/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica comunica que, con los representantes de los Sindicatos ì mayoritarios en el Comité Intercentros, han suscrito el nuevo Convenio ì Colectivo Laboral de Empresa con una vigencia inicial de dos años ì (hasta el 31/12/98), tácitamente prorrogable salvo denuncia de ì cualquiera de las partes. Los aspectos más destacados del Convenio son: - Incremento salarial para 1997 del 2,6%, con una paga de ì productividad de 37.000 ptas. lineales, vinculada al cumplimiento de ì objetivos de productividad. - Redefinición de perfiles profesionales. - Nuevos esquemas organizativos y de horarios. - Programa de prejubilaciones anticipadas a los empleados que cumplan ì 55 años.
Número de registro: 9313

05/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos
Telefónica de España comunica, en relación con las noticias aparecidas ì en relación con una posible emisión de bonos convertibles en acciones ì de Telefónica, lo siguiente: 1.- Teñefónica está estudiando realizar una operación de financiación ì mediante la emisión de obligaciones convertibles en el marco de la ì autorización acordada en la Junta del 21/3/97. 2.- El tamaño, modalidad, términos y condiciones de la emisión están ì pendientes de determinar. La compañía ya ha designado a los bancos de ì inversiones que, como asesores, prestarán su asistencia para la ì realización de los estudios necesarios a fin de tomar la decisión ì definitiva. 3.- En el momento presente, y dado que los estudios económicos a ì realizar por los asesores no han finalizado, ni, por consiguiente, han ì sido analizados por Telefónica, no se ha sometido ninguna propuesta ì formal de decisión al Consejo. Son, por tanto, prematuras cuantas ì especulaciones puedan hacerse sobre le importe, plazo, cupón y resto ì de condiciones de la operación. 4.- Al igual que en precedentes supuestos, Telefónica tan pronto haya ì adoptado a través de sus órganos de administración la decisión que ì estime más conveniente, lo comunicará a la CNMV y demás entidades que, ì conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, deba tener ì conocimiento de la misma.
Número de registro: 9271
- Relacionado con 9506 del 26/06/1997 (00:00)

04/06/1997
00:00
TELEFONICA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Telefónica comunica, en relación con la noticia de la fusión de la ì Compañía de Teléfonos de Chile con la sociedad VTR, que solamente hay ì conversaciones abiertas sobre distintos aspectos de esta potencial ì transacción sin que hasta la fecha se haya alcanzado ningún acuerdo ni ì se haya formalizado ningún documento en este sentido. A este respecto, Telefónica se remite a la nota de prensa emitida por ì el Directorio de CTC el pasado 20 de mayo de 1997 que se adjunta.
Número de registro: 9252