Hechos relevantes
ENDESA, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 08/05/2018
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30/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Endesa, S.A. ha comunicado el siguiente hecho relevante en relación a ì
su inversión en Enersis adjuntando, además, la comunicación que han ì
realizado a la Superintendencia de Valores de Chile:
La inversión llevada a cabo por Endesa (a través de Elesur), en el ì
pasado mes de septiembre, en la empresa chilena Enersis, se formalizó, ì
además de la adquisición, vía ofertas públicas de compra, de las ì
acciones Serie A de las sociedades "Chispas", mediante los siguientes ì
contratos con los denominados Gestores-Clave, miembros de distintos ì
Consejos de Administración del Grupo Enersis y titulares del 100% de ì
las acciones Serie B de las Sociedades Chispas: un contrato de ì
adquisición en firme del 51% de las acciones Serie B y una promesa de ì
compra-venta del 49% restante de dichas acciones; un contrato de ì
Gestión con los referidos Gestores Clave para que representasen los ì
intereses de Endesa en Enersis e, igualmente, un compromiso de venta a ì
dichos Gestores, agrupados a los vendedores de acciones de la Serie A ì
de las denominadas Sociedades Chispas para adquirir, a través de ì
Euroluz, hasta el 5% del capital social de Endesa, con la presencia de ì
uno o dos representantes en el Consejo de Administración en esta ì
Sociedad.
La crisis surgida en Chile respecto a la actuación de dichos ì
Gestores-Clave ha determinado la necesidad de modificar ì
sustancialmente los Acuerdos antes referidos. Con fecha de ayer, ì
29.10.97, Endesa ha alcanzado un Acuerdo general con dichos ì
Gestores-Clave, cuya síntesis es la siguiente:
a) Se deja sin efecto el Contrato de Promesa de Compra-Venta del 49% ì
de las acciones de la Serie B de las denominadas Sociedades Chispas, ì
en el precio total de 256,8 millones $, y se sustituye por un contrato ì
de Compra-Venta en firme de dichas acciones, pagando únicamente Endesa ì
la suma de 36 millones de $. Con esta compra, Endesa ha completado la ì
adquisición en firme de las acciones de las denominadas Sociedades ì
Chispas, a través de las que ha efectuado su inversión en Enersis.
b) Se deja sin efecto el Contrato de Gestión celebrado el 2 de agosto ì
de 1997 entre Endesa, S.A. y los Gestores-Clave, sustituyéndose por un ì
acuerdo por el que dichos Gestores se obligan a renunciar como ì
miembros del Consejo de Administración en el Grupo Enersis, a no ì
competir por plazo de dos años respecto de Enersis, S.A. y Endesa, ì
S.A. y a no divulgar la información relacionada con el Grupo Enersis ì
que no tengan carácter público. Endesa asume, a partir de ahora, la ì
representación directa de su inversión en Enersis.
c) Se deja sin efecto el compromiso de vender a Euroluz 49.454.277 ì
acciones de Endesa, al precio de 2.841 ptas./acción, que representan ì
el 4,7% del capital social de Endesa, concediéndose, en sustitución de ì
aquel compromiso, una opción, que vence el 15 de diciembre de 1997, ì
para adquirir, hasta aproximadamente 5.500.000 acciones de Endesa, al ì
mismo precio anterior por acción, las cuales representan el 0,5% del ì
capital social de Endesa. Dicha adquisición, en caso de realizarse, ì
no conlleva la presencia de representantes en el Consejo de ì
Administración de Endesa.
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Número de registro: 10430
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Relacionado con 10288 del 16/10/1997 (00:00)
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28/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Sepi comunica que el pasado 24/10/97 fue aprobada por el Consejo de ì
Ministros la operación de transmisión por parte del grupo Endesa a ì
Sepi de 22.098.580 acciones de la Compañía Red Eléctrica de España, ì
S.A, representativas del 49,01% del capital social de ésta última. ì
La operación referida está descrita en el hecho relevante de número de ì
registro oficial 10.348.
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Número de registro: 10407
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Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)
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24/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Como continuación a la comunicación remitida el pasado día 22 de ì
octubre en relación a la venta por parte del grupo Endesa a la ì
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del 49,01% del ì
capital social de Compañía Red Eléctrica de España S.A. y a fin de ì
clarificar las noticias que sobre dicha operación aparecen en la ì
prensa diaria, les informamos:
-Que conforme a los términos comunicados, el precio definitivo no está ì
fijado, ya que el mismo será el que resulte de la posterior venta por ì
parte de SEPI.
-El pago acordado entre SEPI y el Grupo Endesa, por importe de 62.009 ì
millones de pesetas es un pago a cuenta del que finalmente resulte.
-Que las plusvalías que se pudieran generar serán contabilizadas en el ì
ejercicio en que se determine el precio definitivo.
-A efectos del Grupo Endesa, el valor contable a tener en cuenta para ì
el cálculo de las plusvalías sería el del Grupo consolidado, es decir, ì
50.668 Mpta, y no los valores contables que figuran en las sociedades ì
del Grupo.
-Las plusvalías que registrarían las sociedades individuales serían ì
gravadas por el correspondiente impuesto de sociedades, por lo que la ì
plusvalía neta sería inferior.
-En el grupo Endesa Consolidado, la plusvalía contable a registrar ì
quedará reducida por los impuestos que deberán soportar las sociedades ì
individuales.
Lo anteriormente indicado se lo comunicamos a fin de aclarar a los ì
analistas e inversores la información recogida por la prensa diaria en ì
el día de hoy, y les sirva para una mejor toma de decisiones.
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Número de registro: 10370
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Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)
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23/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado IV 1.3.3 del capítulo ì
IV del folleto Informativo correspondiente a la Oferta Pública de ì
Venta de Acciones de Endesa, S.A. realizada por SEPI se ha procedido, ì
con fecha 21 de Octubre de 1997 a transmitir por parte del Grupo ì
Endesa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ì
22.098.580 acciones de la compañía Red Eléctrica de España S.A., ì
representativas del 49,01 del capital de esta última.
En concreto, las sociedades vendedoras son las siguientes:
-ENDESA: 18.036.000 acciones
-FECSA: 3.963.382 acciones
-VIESGO: 99.198 acciones
El precio de transmisión de las citadas acciones será el que ì
finalmente resulte de la posterior venta que SEPI habrá de realizar ì
al mercado, habiéndose convenido un pago a cuenta de 62.009 millones ì
de ptas. a pagar por SEPI antes del 31/12/97, cuyo importe indicado es ì
superior al valor en libros de las citadas acciones en las compañías ì
vendedoras e incluso al valor teórico contable de las mismas.
Esta operación se ejecuta en cumplimiento del artículo 33.1 de la Ley ì
40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico ì
Nacional ante la futura pérdida de la mayoría pública en Endesa como ì
consecuencia de la Oferta Pública de Venta de Acciones de esta última.
Asimismo, les comunicamos que la citada operación está condicionada a ì
la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.
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Número de registro: 10348
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Relacionado con 10370 del 24/10/1997 (00:00)
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21/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.4 del folleto ì
informativo de la OPV de Endesa, Sepi comunica la siguiente ì
información adicional:
1. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.1.b (ii) del ì
folleto informativo, el precio de venta por acción en el subtramo ì
minorista general (Precio de venta minorista general) ha quedado ì
fijado en 2.583 ptas. Dicha cifra es el resultado de aplicar el 4% de ì
descuento, redondeado por defecto, al precio de referencia de mercado ì
(2.691 ptas.), al ser el mismo inferior, tanto al precio máximo ì
determinado el día 13/10/97 (3.063 ptas.) como al precio de venta ì
institucional al que se hace referencia en el punto 3 siguiente.
2. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.2.e del folleto ì
informativo, el precio de venta por acción en el subtramo minorista de ì
empleados (precio de venta minorista empleados) ha sido fijado en ì
2.421 ptas., resultado de aplicar el 10% de descuento, redondeado por ì
defecto, al precio de referencia de mercado.
3. De acuerdo con lo previsto en el apartado II.10.3.2 del folleto ì
informativo, el precio de venta por acción en los tramos ì
institucionales de la oferta (Precio de venta institucional) ha sido ì
fijado, por acuerdo entre Sepi y las entidades coordinadoras globales, ì
en un importe de 2.685 ptas.
4. El número de acciones definitivamente asignados a cada uno de los ì
tramos en que se distribuye la oferta es el siguiente:
A- Tramo minorista 175.503.779 acciones
A.1- Subtramo minorista general 168.653.083 acciones
A.2- Subtramo minorista empleados 6.850.696 acciones
B- Tramo institucional español 24.601.795 acciones
C- Tramo americano 19.864.804 acciones
D- Tramo británico 13.905.363 acciones
E- Tramo Asia-Pacífico 6.265.054 acciones
F- Tramo Resto del Mundo 19.864.804 acciones
Queda pendiente la posibilidad de que las entidades aseguradoras de ì
los tramos institucionales ejerciten la opción de compra ("green ì
shoe") que Sepi les ha concedido sobre un máximo de 26.000.560 ì
acciones adicionales.
5. Una vez realizado el prorrateo previsto para el subtramo minorista ì
general en el apartado II.12.4 del folleto informativo, se han ì
obtenido los siguientes resultados:
- Acciones asignadas al subtramo minorista general : 168.653.083
- Asignación mínima inicial a todos los mandatos y
solicitudes de compra (número de acciones) : 50 ì
- Acciones sobrantes para la realización del prorrateo : 99.857.578
- Porcentaje aplicado al volumen no satisfecho de los mandatos de ì
compra : 8,402
- Acciones sobrantes tras la adjudicación proporcional
adjudicadas de una en una por orden de mayor a menor
cuantía de la petición (hasta 602 títulos) : 522.623
- Letra del sorteo celebrado para la distribución de
las acciones sobrantes entre las peticiones de 602
títulos (28.606 acciones) : "Z"
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Número de registro: 10337
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21/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Changes in issues and coupon setting
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Endesa comunica que, de acuerdo con las características de la 16ª ì
emisión de Obligaciones Simples de Endesa de Septiembre/86, el tipo de ì
interés aplicable al cupón nº 23, con vencimiento el 18/3/98, es el ì
4,955%.
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Número de registro: 2595
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20/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Sepi comunica la ampliación en 34.750.200 acciones del tramo minorista ì
de la OPV de Endesa, reduciendo el tramo de empleados en 8.749.640 ì
acciones y los tramos institucionales en 26.000.560 acciones, cantidad ì
equivalente al Green Shoe. El tramo minorista ampliado queda así en ì
168.653.083 acciones, lo que representa aproximadamente el 65% de la ì
cantidad global de títulos ofertada al público. Este tramo minorista ì
ha recibido un total de 1.613.283 peticiones de compra, por un importe ì
conjunto de 4,23 Billones Ptas., lo que equivale a una sobresuscrip- ì
ción de 9,82 veces el tamaño inicial del tramo.
El lunes, día 20, Sepi fijará, al cierre del mercado de Nueva York, ì
los precios minorista e institucional que se comunicarán ì
inmediatamente. Asimismo, el lunes se dispondrá de los datos ì
definitivos del prorrateo minorista y de la demanda final de los ì
tramos institucionales, que también han sido sobresuscritos entre 1,5 ì
y 3,5 veces a fecha 18/10/97.
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Número de registro: 10332
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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En relación con la anterior comunicación registrada en esta CNMV con ì
núm. registro oficial 10.276, referida a la entrada en el accionariado ì
de Endesa de los antiguos accionistas de las sociedades conocidas como ì
Chispas controladoras del holding chileno Enersis, Endesa confirma que ì
la 2ª entrega de acciones en un número aproximado de 49.454.277 ì
acciones, tendrá lugar a más tardar el próximo 15/12/97.
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Número de registro: 10288
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Relacionado con 10276 del 15/10/1997 (00:00)
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recabado de la ì
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile la comunicación de un ì
Hecho Esencial remitido a la misma por Enersis que, por su relevancia ì
para el mercado español, estima oportuno hacer público, incorporándolo ì
al Registro de Hechos Relevantes de la CNMV. ì
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Número de registro: 10286
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Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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Como continuación al comunicado facilitado a la CNMV con núm. de ì
registro de entrada 38.003 sobre la renegociación de determinados ì
aspectos de la alianza establecida con Enersis para nuevas ì
inversiones, Endesa efectúa las siguientes manifestaciones ì
complementarias:
1. La renegociación solicitada por el directorio de Enersis se refiere ì
exclusivamente a uno sólo de los acuerdos y contratos que se ì
establecieron en la operación y, en concreto, al que con la ì
denominación de "alianza estratégica" regula futuras inversiones ì
conjuntas de expansión en Latinoamérica.
2. Consecuentemente, la renegociación no afecta al precio de la ì
operación ni al control de Enersis alcanzado por Endesa.
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Número de registro: 10285
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Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)