ENDESA, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 08/05/2018

    • 30/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Endesa, S.A. ha comunicado el siguiente hecho relevante en relación a ì su inversión en Enersis adjuntando, además, la comunicación que han ì realizado a la Superintendencia de Valores de Chile: La inversión llevada a cabo por Endesa (a través de Elesur), en el ì pasado mes de septiembre, en la empresa chilena Enersis, se formalizó, ì además de la adquisición, vía ofertas públicas de compra, de las ì acciones Serie A de las sociedades "Chispas", mediante los siguientes ì contratos con los denominados Gestores-Clave, miembros de distintos ì Consejos de Administración del Grupo Enersis y titulares del 100% de ì las acciones Serie B de las Sociedades Chispas: un contrato de ì adquisición en firme del 51% de las acciones Serie B y una promesa de ì compra-venta del 49% restante de dichas acciones; un contrato de ì Gestión con los referidos Gestores Clave para que representasen los ì intereses de Endesa en Enersis e, igualmente, un compromiso de venta a ì dichos Gestores, agrupados a los vendedores de acciones de la Serie A ì de las denominadas Sociedades Chispas para adquirir, a través de ì Euroluz, hasta el 5% del capital social de Endesa, con la presencia de ì uno o dos representantes en el Consejo de Administración en esta ì Sociedad. La crisis surgida en Chile respecto a la actuación de dichos ì Gestores-Clave ha determinado la necesidad de modificar ì sustancialmente los Acuerdos antes referidos. Con fecha de ayer, ì 29.10.97, Endesa ha alcanzado un Acuerdo general con dichos ì Gestores-Clave, cuya síntesis es la siguiente: a) Se deja sin efecto el Contrato de Promesa de Compra-Venta del 49% ì de las acciones de la Serie B de las denominadas Sociedades Chispas, ì en el precio total de 256,8 millones $, y se sustituye por un contrato ì de Compra-Venta en firme de dichas acciones, pagando únicamente Endesa ì la suma de 36 millones de $. Con esta compra, Endesa ha completado la ì adquisición en firme de las acciones de las denominadas Sociedades ì Chispas, a través de las que ha efectuado su inversión en Enersis. b) Se deja sin efecto el Contrato de Gestión celebrado el 2 de agosto ì de 1997 entre Endesa, S.A. y los Gestores-Clave, sustituyéndose por un ì acuerdo por el que dichos Gestores se obligan a renunciar como ì miembros del Consejo de Administración en el Grupo Enersis, a no ì competir por plazo de dos años respecto de Enersis, S.A. y Endesa, ì S.A. y a no divulgar la información relacionada con el Grupo Enersis ì que no tengan carácter público. Endesa asume, a partir de ahora, la ì representación directa de su inversión en Enersis. c) Se deja sin efecto el compromiso de vender a Euroluz 49.454.277 ì acciones de Endesa, al precio de 2.841 ptas./acción, que representan ì el 4,7% del capital social de Endesa, concediéndose, en sustitución de ì aquel compromiso, una opción, que vence el 15 de diciembre de 1997, ì para adquirir, hasta aproximadamente 5.500.000 acciones de Endesa, al ì mismo precio anterior por acción, las cuales representan el 0,5% del ì capital social de Endesa. Dicha adquisición, en caso de realizarse, ì no conlleva la presencia de representantes en el Consejo de ì Administración de Endesa.
    • Número de registro: 10430
      • Relacionado con 10288 del 16/10/1997 (00:00)
    • 28/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • Sepi comunica que el pasado 24/10/97 fue aprobada por el Consejo de ì Ministros la operación de transmisión por parte del grupo Endesa a ì Sepi de 22.098.580 acciones de la Compañía Red Eléctrica de España, ì S.A, representativas del 49,01% del capital social de ésta última. ì La operación referida está descrita en el hecho relevante de número de ì registro oficial 10.348.
    • Número de registro: 10407
      • Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)
    • 24/10/1997
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    • ENDESA, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • Como continuación a la comunicación remitida el pasado día 22 de ì octubre en relación a la venta por parte del grupo Endesa a la ì Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del 49,01% del ì capital social de Compañía Red Eléctrica de España S.A. y a fin de ì clarificar las noticias que sobre dicha operación aparecen en la ì prensa diaria, les informamos: -Que conforme a los términos comunicados, el precio definitivo no está ì fijado, ya que el mismo será el que resulte de la posterior venta por ì parte de SEPI. -El pago acordado entre SEPI y el Grupo Endesa, por importe de 62.009 ì millones de pesetas es un pago a cuenta del que finalmente resulte. -Que las plusvalías que se pudieran generar serán contabilizadas en el ì ejercicio en que se determine el precio definitivo. -A efectos del Grupo Endesa, el valor contable a tener en cuenta para ì el cálculo de las plusvalías sería el del Grupo consolidado, es decir, ì 50.668 Mpta, y no los valores contables que figuran en las sociedades ì del Grupo. -Las plusvalías que registrarían las sociedades individuales serían ì gravadas por el correspondiente impuesto de sociedades, por lo que la ì plusvalía neta sería inferior. -En el grupo Endesa Consolidado, la plusvalía contable a registrar ì quedará reducida por los impuestos que deberán soportar las sociedades ì individuales. Lo anteriormente indicado se lo comunicamos a fin de aclarar a los ì analistas e inversores la información recogida por la prensa diaria en ì el día de hoy, y les sirva para una mejor toma de decisiones.
    • Número de registro: 10370
      • Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)
    • 23/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • De conformidad con lo dispuesto en el apartado IV 1.3.3 del capítulo ì IV del folleto Informativo correspondiente a la Oferta Pública de ì Venta de Acciones de Endesa, S.A. realizada por SEPI se ha procedido, ì con fecha 21 de Octubre de 1997 a transmitir por parte del Grupo ì Endesa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ì 22.098.580 acciones de la compañía Red Eléctrica de España S.A., ì representativas del 49,01 del capital de esta última. En concreto, las sociedades vendedoras son las siguientes: -ENDESA: 18.036.000 acciones -FECSA: 3.963.382 acciones -VIESGO: 99.198 acciones El precio de transmisión de las citadas acciones será el que ì finalmente resulte de la posterior venta que SEPI habrá de realizar ì al mercado, habiéndose convenido un pago a cuenta de 62.009 millones ì de ptas. a pagar por SEPI antes del 31/12/97, cuyo importe indicado es ì superior al valor en libros de las citadas acciones en las compañías ì vendedoras e incluso al valor teórico contable de las mismas. Esta operación se ejecuta en cumplimiento del artículo 33.1 de la Ley ì 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico ì Nacional ante la futura pérdida de la mayoría pública en Endesa como ì consecuencia de la Oferta Pública de Venta de Acciones de esta última. Asimismo, les comunicamos que la citada operación está condicionada a ì la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.
    • Número de registro: 10348
      • Relacionado con 10370 del 24/10/1997 (00:00)
    • 21/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.4 del folleto ì informativo de la OPV de Endesa, Sepi comunica la siguiente ì información adicional: 1. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.1.b (ii) del ì folleto informativo, el precio de venta por acción en el subtramo ì minorista general (Precio de venta minorista general) ha quedado ì fijado en 2.583 ptas. Dicha cifra es el resultado de aplicar el 4% de ì descuento, redondeado por defecto, al precio de referencia de mercado ì (2.691 ptas.), al ser el mismo inferior, tanto al precio máximo ì determinado el día 13/10/97 (3.063 ptas.) como al precio de venta ì institucional al que se hace referencia en el punto 3 siguiente. 2. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.2.e del folleto ì informativo, el precio de venta por acción en el subtramo minorista de ì empleados (precio de venta minorista empleados) ha sido fijado en ì 2.421 ptas., resultado de aplicar el 10% de descuento, redondeado por ì defecto, al precio de referencia de mercado. 3. De acuerdo con lo previsto en el apartado II.10.3.2 del folleto ì informativo, el precio de venta por acción en los tramos ì institucionales de la oferta (Precio de venta institucional) ha sido ì fijado, por acuerdo entre Sepi y las entidades coordinadoras globales, ì en un importe de 2.685 ptas. 4. El número de acciones definitivamente asignados a cada uno de los ì tramos en que se distribuye la oferta es el siguiente: A- Tramo minorista 175.503.779 acciones A.1- Subtramo minorista general 168.653.083 acciones A.2- Subtramo minorista empleados 6.850.696 acciones B- Tramo institucional español 24.601.795 acciones C- Tramo americano 19.864.804 acciones D- Tramo británico 13.905.363 acciones E- Tramo Asia-Pacífico 6.265.054 acciones F- Tramo Resto del Mundo 19.864.804 acciones Queda pendiente la posibilidad de que las entidades aseguradoras de ì los tramos institucionales ejerciten la opción de compra ("green ì shoe") que Sepi les ha concedido sobre un máximo de 26.000.560 ì acciones adicionales. 5. Una vez realizado el prorrateo previsto para el subtramo minorista ì general en el apartado II.12.4 del folleto informativo, se han ì obtenido los siguientes resultados: - Acciones asignadas al subtramo minorista general : 168.653.083 - Asignación mínima inicial a todos los mandatos y solicitudes de compra (número de acciones) : 50 ì - Acciones sobrantes para la realización del prorrateo : 99.857.578 - Porcentaje aplicado al volumen no satisfecho de los mandatos de ì compra : 8,402 - Acciones sobrantes tras la adjudicación proporcional adjudicadas de una en una por orden de mayor a menor cuantía de la petición (hasta 602 títulos) : 522.623 - Letra del sorteo celebrado para la distribución de las acciones sobrantes entre las peticiones de 602 títulos (28.606 acciones) : "Z"
    • Número de registro: 10337
    • 21/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Modificaciones de emisiones y cambios de cupón
    • Endesa comunica que, de acuerdo con las características de la 16ª ì emisión de Obligaciones Simples de Endesa de Septiembre/86, el tipo de ì interés aplicable al cupón nº 23, con vencimiento el 18/3/98, es el ì 4,955%.
    • Número de registro: 2595
    • 20/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Sepi comunica la ampliación en 34.750.200 acciones del tramo minorista ì de la OPV de Endesa, reduciendo el tramo de empleados en 8.749.640 ì acciones y los tramos institucionales en 26.000.560 acciones, cantidad ì equivalente al Green Shoe. El tramo minorista ampliado queda así en ì 168.653.083 acciones, lo que representa aproximadamente el 65% de la ì cantidad global de títulos ofertada al público. Este tramo minorista ì ha recibido un total de 1.613.283 peticiones de compra, por un importe ì conjunto de 4,23 Billones Ptas., lo que equivale a una sobresuscrip- ì ción de 9,82 veces el tamaño inicial del tramo. El lunes, día 20, Sepi fijará, al cierre del mercado de Nueva York, ì los precios minorista e institucional que se comunicarán ì inmediatamente. Asimismo, el lunes se dispondrá de los datos ì definitivos del prorrateo minorista y de la demanda final de los ì tramos institucionales, que también han sido sobresuscritos entre 1,5 ì y 3,5 veces a fecha 18/10/97.
    • Número de registro: 10332
    • 16/10/1997
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    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En relación con la anterior comunicación registrada en esta CNMV con ì núm. registro oficial 10.276, referida a la entrada en el accionariado ì de Endesa de los antiguos accionistas de las sociedades conocidas como ì Chispas controladoras del holding chileno Enersis, Endesa confirma que ì la 2ª entrega de acciones en un número aproximado de 49.454.277 ì acciones, tendrá lugar a más tardar el próximo 15/12/97.
    • Número de registro: 10288
      • Relacionado con 10276 del 15/10/1997 (00:00)
    • 16/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recabado de la ì Superintendencia de Valores y Seguros de Chile la comunicación de un ì Hecho Esencial remitido a la misma por Enersis que, por su relevancia ì para el mercado español, estima oportuno hacer público, incorporándolo ì al Registro de Hechos Relevantes de la CNMV. ì
    • Número de registro: 10286
      • Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
    • 16/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • Como continuación al comunicado facilitado a la CNMV con núm. de ì registro de entrada 38.003 sobre la renegociación de determinados ì aspectos de la alianza establecida con Enersis para nuevas ì inversiones, Endesa efectúa las siguientes manifestaciones ì complementarias: 1. La renegociación solicitada por el directorio de Enersis se refiere ì exclusivamente a uno sólo de los acuerdos y contratos que se ì establecieron en la operación y, en concreto, al que con la ì denominación de "alianza estratégica" regula futuras inversiones ì conjuntas de expansión en Latinoamérica. 2. Consecuentemente, la renegociación no afecta al precio de la ì operación ni al control de Enersis alcanzado por Endesa.
    • Número de registro: 10285
      • Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
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