CNMV - Hechos relevantes

16/09/1997
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ENDESA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
ENDESA, S.A. notifica que el consorcio liderado por el Grupo ENDESA, ì en el que participan también ENERSIS y Chilectra de Chile, y Grupo ì Financiero Popular de Colombia y Fondelec de Estados Unidos, se ha ì adjudicado el 49% de la distribuidora de electricidad de Bogotá ì CODENSA, por 1.226 millones de dolares, siendo ENDESA el futuro ì operador de esta distribuidora. La distribución de electricidad a la ciudad de Bogotá añade una ì importante pieza adicional a la estrategia de ENDESA en el continente, ì donde ya participa en la distribución de capitales como Santiago de ì Chile, Buenos Aires, Caracas, Rio de Janeiro o Lima. CODENSA, que representa entre un 30 y un 35% de la distribución total ì de Colombia, surgió de la división de la compañía estatal Empresa de ì Energía de Bogotá (EEB), la mayor eléctrica de este país. Cuenta con ì 1,5 millones de clientes y sus ventas de energía, en 1996, fueron de ì 7.609 GWh. El Grupo ENDESA participa en el consorcio con un 42,5%, ENERSIS con un ì 20%, Chilectra y el Grupo Financiero Popular con el 15% cada una y ì Fondelec con el 7,5% restante. Por otra parte, la adjudicación de este ì 49% da derecho al consorcio a elegir trs de los cinco consejeros de la ì Sociedad. El consorcio asumirá el control de la Compañía el 23 de octubre ì próximo, a partir de la firma de los contratos respectivos y el ì traspaso de las instalaciones. Asimismo, el consorcio formado por el Grupo ENDESA, con un 49,5% y ì Betania, filial de Endesa Chile, con un 50,5%, se han adjudicado la ì generadora EMGESA, surgida también de la división de EEB, por un total ì de 951 millones de dólares. Esta compañía posee instalaciones con una ì capacidad de generación de 2.458 MW, que representan un 25% de la ì generación de Colombia. La inversión de ENDESA en dichas empresas será del orden de los 500 ì millones de dólares con recursos propios, siendo financiado el resto ì de su participación con recursos ajenos. Ambas adjudicaciones constituyen el fruto inmediato de la toma de ì control por parte de ENDESA del Grupo chileno ENERSIS, que incluía una ì alianza estratégica con la finalidad de concurrir a los procesos de ì privatización del sectro eléctrico que se están produciendo en ì Iberoamérica.
Número de registro: 10110

08/09/1997
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ENDESA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Endesa ha decidido declarar el éxito de las Ofertas Públicas de ì Adquisición lanzadas sobre las acciones serie A de las sociedades ì chilenas Chispa Uno, Chispa Dos, Luz y Fuerza, Los Almendros y Luz, ì que controlan la sociedad eléctrica chilena Enersis, S.A., con una ì participación del 29,04% de su capital social. Esta decisión tiene su fundamento en el hecho de que Endesa ha ì superado ampliamente sus objetivos en las cuatro primeras sociedades, ì y a la circunstancia de que los resultados obtenidos en las cinco ì sociedades, unidos a la adquisición de las acciones de la serie B, le ì permiten disponer de la mayoría en los respectivos órganos de ì administración y ejercer el grado de control perseguido en el grupo ì Enersis. Las aceptaciones recibidas y las participaciones de dichas sociedades ì en Enersis, S.A. son las siguientes: % DEL % DERECHOS % ì CAPITAL POLITICOS PARTICIPACION SOCIAL ADQUIRIDOS(*) EN ENERSIS --------- ------------- ------------- . CHISPA UNO 80,9 91,0 6,55 . CHISPA DOS 81,3 91,3 6,54 . LUZ Y FUERZA 93,3 93,3 6,55 . LOS ALMENDROS 89,0 89,0 6,54 . LUZ 21,7 21,7 2,86 (*) incluyendo participaciones cruzadas
Número de registro: 10074
- Relacionado con 10044 del 01/09/1997 (00:00)

01/09/1997
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ENDESA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
ENDESA informa que decidirá antes del día 10 de septiembre si toma el ì control de Enersis o, si por el contrario, declara fallidas las OPAs ì lanzadas sobre las cinco compañías que controlan la primera eléctrica ì chilena. Con los resultados finales de las OPAs lanzadas Endesa logra acercarse ì casi al 100 por cien de las compañías Luz y Fuerza, Almendros, Chispa ì Uno y Chispa Dos con porcentajes del 93,34%, 88,98%, 91,01% y 91,34%, ì respectivamente. Estas compañías controlan el 26,2% de Enersis. En la compañía Luz el porcentaje del capital obtenido ha sido del ì 21,63% que aseguraría, junto con los derechos políticos de las ì acciones de la serie B, el control de su Consejo de Administración. ì Esta empresa solo posee el 2,86% del capital de Enersis. Según las condiciones de la oferta y los acuerdos firmados las OPAs ì lanzadas por Endesa sobre las cinco "chispas" se habrían declarado ì exitosas automáticamente si el objetivo de alcanzar el 66,7% en las ì cuatro primeras y el 51% en Luz se hubiera complido y fallidas si los ì objetivos no se hubieran cumplido más que en dos de las compañías ì opadas. De acuerdo con los resultados obtenidos, Endesa tiene la prerrogativa ì de calificar la operación como fallida o exitosa antes del 10 de ì septiembre, fecha límite fijada en los contratos. Sin prejuzgar la decisión final que pueda adoptarse, Endesa considera ì satisfactoria la evolución de las OPAs, que han superado los objetivos ì previstos en cuatro de las cinco empresas opadas.
Número de registro: 10044
- Relacionado con 10074 del 08/09/1997 (00:00)

05/08/1997
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ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Endesa envía nota informativa en la que se describe la operación y se ì detallan las sociedades que intervienen en el acuerdo estratégico con ì el grupo eléctrico chileno Enersis S.A.
Número de registro: 9911
- Relacionado con 9893 del 04/08/1997 (00:00)

04/08/1997
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ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. comunica que su consejo de ì Administración, en su reunión de hoy, ha aprobado la firma de una ì alianza estratégica con la empresa eléctrica chilena Enersis, S.A. La Alianza se materializa en la creación de un vehículo inversor ì participado en un 55% por Endesa y un 45% por Enersis, que acometerá ì de forma conjunta las inversiones de ambos grupos en Iberoamérica. El ì Consejo de Administración ha aprobado asimismo el lanzamiento de ì Ofertas Públicas de Adquisición de las acciones serie A de cinco ì sociedades de inversión chilenas (Inversiones Chispa Uno, S.A., ì Inversiones Chispa Dos, S.A., Inversiones Luz y Fuerza, S.A. e ì Inversiones Luz, S.A.) cotizadas en la Bolsa de Santiago de Chile y ì tenedoras del 29,04% de Enersis. Una vez culminadas con éxito estas ì OPAs, Endesa adquirirá el 51% de las acciones B de las mencionadas ì sociedades, con la intención de adquirir el restante 49% en el futuro. Endesa ofrecerá a los empleados de Enersis y otros accionistas de las ì Chispas que acudan a las OPAs la posibilidad de efectuar el cobro del ì importe correspondiente en acciones de Endesa hasta un límite máximo ì total del 5% de su capital social. SEPI, como máximo accionista de ì Endesa, ha acordado proveer las acciones que sean necesarias para este ì efecto. La inversión inicial es de 1.243 millones de dólares que se elevaría a ì una cifra del orden de 1.500 millones de dólares.
Número de registro: 9893
- Relacionado con 9879 del 31/07/1997 (00:00)

31/07/1997
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ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Endesa comunica en relación a las conversaciones mantenidas con ì accionistas se la sociedad chilena Enersis S.A., lo siguiente: Las sociedades chilenas Cía. de Inversiones Chispas Uno S.A., Cia. de ì Inversiones Chispas Dos S.A., Cia. de Inversiones Los Almendros S.A., ì Cia. de Inversiones Luz y Fuerza S.A. y Cia. de Inversiones Luz S.A., ì son accionistas del grupo eléctrico chileno Enersis S.A. y poseen ì aproximadamente el 29% de su capital social. Enersis S.A. es el principal grupo eléctrico privado latinoamericano ì con participación en compañías de producción y distribución de ì electricidad. Enersis S.A. tiene base en Chile, donde controla el 40% de la ì distribución y el 48% de la generación, poseyendo asimismo ì participaciones significativas en otras compañías eléctricas en ì Argentina, Perú, Brasil y Colombia.
Número de registro: 9879
- Relacionado con 9877 del 31/07/1997 (00:00)

31/07/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. remite comunicado requerido ì por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, en relación con determinadas noticias de prensa que anunciaban conversaciones de ì Endesa con accionistas significativos de determinadas sociedades ì chilenas accionistas de la Sociedad chilena Enersis S.A.: Endesa S.A. de España, informa que sostiene conversaciones con ì accionistas significativos de las sociedades Chispas para estudiar ì posibles fórmulas de participación en el capital de las mismas (Cia. ì de Inversiones Chispa Uno S.A., Cia. de Inversiones Chispa Dos S.A., ì Cia. de Inversiones Los Almendros S.A., Cia. de Inversiones Luz y ì Fuerza S.A. y Cia. de Inversiones Luz S.A.). Si dichas conversaciones llegaran a buen término, en ningún caso ì tendrían efectos respecto a las acciones de las Chispas que hubieran ì sido adquiridas con posterioridad al 30/05/97.
Número de registro: 9877
- Relacionado con 9879 del 31/07/1997 (00:00)

23/07/1997
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ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Endesa comunica que en Junta General de Accionista, celebrada el ì 25/6/97, acordó reducir el valor nominal de las acciones de 800 a 200 ì pesetas, aumentando simultáneamente el número de acciones ì representativas de su capital social al cuádrupe del actual, y ì modificar en consecuencia, la vigente redacción del artículo 6 de los ì Estatutos Sociales, sin variación de la cifra de capital. Se ha solicitado a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores ì que, con efectos a partir del 24/7/97, se excluyan de la negociación ì las actuales acciones de 800 pesetas de valor nominal cada una, y se ì admitan a negociación las nuevas acciones de 200 pesetas nominales ì cada una.
Número de registro: 9779
- Relacionado con 9240 del 04/06/1997 (00:00)

22/07/1997
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ENDESA, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Endesa comunica en contestación al requerimiento de información de la ì CNMV, en relación con lo publicado el día 21/07/97 en el periódico ì Cinco Días, en el que se dice que ENDESA proyecta lanzar OPA´s para ì controlar el 100% de las filiales ENHER, Viesgo, ERZ y GESA lo ì siguiente: 1. Que elabora y recibe permanentemente estudios sobre diversos ì aspectos que pueden contribuir a la mayor consolidación del Grupo, en ì los que se contemplan distintas alternativas que afectarían a la ì participación de Endesa en sus filiales (Ofertas Públicas de ì Adquisición, fusiones, etc.). 2. Que no adoptará decisiones sobre ninguno de ellos antes de la ì próxima Oferta Pública de Venta de acciones de Endesa que se propone ì realizar SEPI, estando en todo caso dichas decisiones sujetas a que el ì mercado y circunstancias de todo orden lo hagan aconsejable. 3. Que, en cumplimiento de la legislación vigente, Endesa efectuará ì las comunicaciones oportunas al Mercado si adoptara cualquier decisión ì de las que exigen este trámite.
Número de registro: 9775

16/07/1997
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ENDESA, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Endesa comunica que el Consejo de Administración del Ente Público de ì la Red Técnica Española de Televisión decidió por unanimidad adjudicar ì el Concurso de privatización del 60% de Retevisión, S.A., al Consorcio ì Unión de Empresarios formado por Stet, con una participación del ì 30,953%, GET, Grupo Eléctrico de Comunicaciones, S.A.(filial del grupo ì Endesa al 100%), con la misma participación, Ufinsa, del Grupo Unión ì Fenosa, con el 12,38%, Euskaltel (4,286%), BBK (5%), Kutxa (5%), ì Unicaja (3,571%), Caja Mediterraneo (3,571%), Caja Navarra (2,857%) e ì Ibercaja (1,429%). GET, es filial del grupo Endesa. En ella a través de Sociedades ì filiales al 100%, Endesa participa con un 66%, Enher con un 6%, ERZ ì con un 3%, Fecsa con un 8%, Gesa con un 3%, Sevillana de Eléctricidad ì con un 8%, Unelco con un 3% y Viesgo con un 3%. En virtud de dicha adjudicación, GET deberá hacer frente a un ì desembolso de 36.013 millones de ptas. en las próximas semanas, así ì como acudir a una ampliación de capital de Retevisión para que el ì Consorcio incremente su participación del 60 al 70%, lo que supondrá ì un desembolso adicional de 20.007 millones de pesetas. Está previsto que GET realice una ampliación de capital para hacer ì frente a los compromisos citados, que será atendida por sus actuales ì socios.
Número de registro: 9717