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ENDESA, S.A.
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from 01/07/1988 to 20/03/2018
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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21/10/1997
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00:00
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.4 del folleto ì
informativo de la OPV de Endesa, Sepi comunica la siguiente ì
información adicional:
1. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.1.b (ii) del ì
folleto informativo, el precio de venta por acción en el subtramo ì
minorista general (Precio de venta minorista general) ha quedado ì
fijado en 2.583 ptas. Dicha cifra es el resultado de aplicar el 4% de ì
descuento, redondeado por defecto, al precio de referencia de mercado ì
(2.691 ptas.), al ser el mismo inferior, tanto al precio máximo ì
determinado el día 13/10/97 (3.063 ptas.) como al precio de venta ì
institucional al que se hace referencia en el punto 3 siguiente.
2. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.2.e del folleto ì
informativo, el precio de venta por acción en el subtramo minorista de ì
empleados (precio de venta minorista empleados) ha sido fijado en ì
2.421 ptas., resultado de aplicar el 10% de descuento, redondeado por ì
defecto, al precio de referencia de mercado.
3. De acuerdo con lo previsto en el apartado II.10.3.2 del folleto ì
informativo, el precio de venta por acción en los tramos ì
institucionales de la oferta (Precio de venta institucional) ha sido ì
fijado, por acuerdo entre Sepi y las entidades coordinadoras globales, ì
en un importe de 2.685 ptas.
4. El número de acciones definitivamente asignados a cada uno de los ì
tramos en que se distribuye la oferta es el siguiente:
A- Tramo minorista 175.503.779 acciones
A.1- Subtramo minorista general 168.653.083 acciones
A.2- Subtramo minorista empleados 6.850.696 acciones
B- Tramo institucional español 24.601.795 acciones
C- Tramo americano 19.864.804 acciones
D- Tramo británico 13.905.363 acciones
E- Tramo Asia-Pacífico 6.265.054 acciones
F- Tramo Resto del Mundo 19.864.804 acciones
Queda pendiente la posibilidad de que las entidades aseguradoras de ì
los tramos institucionales ejerciten la opción de compra ("green ì
shoe") que Sepi les ha concedido sobre un máximo de 26.000.560 ì
acciones adicionales.
5. Una vez realizado el prorrateo previsto para el subtramo minorista ì
general en el apartado II.12.4 del folleto informativo, se han ì
obtenido los siguientes resultados:
- Acciones asignadas al subtramo minorista general : 168.653.083
- Asignación mínima inicial a todos los mandatos y
solicitudes de compra (número de acciones) : 50 ì
- Acciones sobrantes para la realización del prorrateo : 99.857.578
- Porcentaje aplicado al volumen no satisfecho de los mandatos de ì
compra : 8,402
- Acciones sobrantes tras la adjudicación proporcional
adjudicadas de una en una por orden de mayor a menor
cuantía de la petición (hasta 602 títulos) : 522.623
- Letra del sorteo celebrado para la distribución de
las acciones sobrantes entre las peticiones de 602
títulos (28.606 acciones) : "Z"
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Register number: 10337
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21/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Changes in issues and coupon setting
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Endesa comunica que, de acuerdo con las características de la 16ª ì
emisión de Obligaciones Simples de Endesa de Septiembre/86, el tipo de ì
interés aplicable al cupón nº 23, con vencimiento el 18/3/98, es el ì
4,955%.
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Register number: 2595
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20/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Sepi comunica la ampliación en 34.750.200 acciones del tramo minorista ì
de la OPV de Endesa, reduciendo el tramo de empleados en 8.749.640 ì
acciones y los tramos institucionales en 26.000.560 acciones, cantidad ì
equivalente al Green Shoe. El tramo minorista ampliado queda así en ì
168.653.083 acciones, lo que representa aproximadamente el 65% de la ì
cantidad global de títulos ofertada al público. Este tramo minorista ì
ha recibido un total de 1.613.283 peticiones de compra, por un importe ì
conjunto de 4,23 Billones Ptas., lo que equivale a una sobresuscrip- ì
ción de 9,82 veces el tamaño inicial del tramo.
El lunes, día 20, Sepi fijará, al cierre del mercado de Nueva York, ì
los precios minorista e institucional que se comunicarán ì
inmediatamente. Asimismo, el lunes se dispondrá de los datos ì
definitivos del prorrateo minorista y de la demanda final de los ì
tramos institucionales, que también han sido sobresuscritos entre 1,5 ì
y 3,5 veces a fecha 18/10/97.
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Register number: 10332
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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En relación con la anterior comunicación registrada en esta CNMV con ì
núm. registro oficial 10.276, referida a la entrada en el accionariado ì
de Endesa de los antiguos accionistas de las sociedades conocidas como ì
Chispas controladoras del holding chileno Enersis, Endesa confirma que ì
la 2ª entrega de acciones en un número aproximado de 49.454.277 ì
acciones, tendrá lugar a más tardar el próximo 15/12/97.
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Register number: 10288
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recabado de la ì
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile la comunicación de un ì
Hecho Esencial remitido a la misma por Enersis que, por su relevancia ì
para el mercado español, estima oportuno hacer público, incorporándolo ì
al Registro de Hechos Relevantes de la CNMV. ì
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Register number: 10286
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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Como continuación al comunicado facilitado a la CNMV con núm. de ì
registro de entrada 38.003 sobre la renegociación de determinados ì
aspectos de la alianza establecida con Enersis para nuevas ì
inversiones, Endesa efectúa las siguientes manifestaciones ì
complementarias:
1. La renegociación solicitada por el directorio de Enersis se refiere ì
exclusivamente a uno sólo de los acuerdos y contratos que se ì
establecieron en la operación y, en concreto, al que con la ì
denominación de "alianza estratégica" regula futuras inversiones ì
conjuntas de expansión en Latinoamérica.
2. Consecuentemente, la renegociación no afecta al precio de la ì
operación ni al control de Enersis alcanzado por Endesa.
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Register number: 10285
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16/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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En relación con los acuerdos del directorio de Enersis, S.A., en ì
sesión celebrada el día 14/10/97, que han sido conocidos por el ì
público, Endesa considera adecuado formular las siguientes ì
precisiones:
1. Endesa valora muy positivamente que el directorio de Enersis haya ì
ratificado la conveniencia de mantener una alianza estratégica con ì
ella.
2. Endesa considera que la alianza estratégica firmada el día 2/8/97 ì
constituye un acuerdo válidamente establecido.
No obstante, desea hacer público que ha comunicado al directorio de ì
Enersis su disposición a revisar determinados aspectos de dicho ì
acuerdo, en el deseo de mantener las mejores relaciones con el resto ì
de los accionistas de Enersis, en particular con los fondos de ì
pensiones.
3. La renegociación citada no afecta a la posición de Endesa como ì
"accionista controlador" de Enersis a través de las sociedades de ì
inversión que poseen el 29,04% del capital de dicha compañía, ni a los ì
objetivos estratégicos previstos por Endesa.
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Register number: 10284
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15/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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De conformidad con lo previsto en el apartado II.10.4 del Folleto ì
Informativo de la OPV de acciones de Endesa, S.A., formulada por la ì
SEPI y como información adicional a dicho folleto se comunica:
1º PRECIO MAXIMO DE VENTA
El precio máximo de venta por acción en el Tramo Minorista de la ì
Oferta se ha fijado en 3.063 ptas.
2º IMPORTE DE LOS MANDATOS RECIBIDOS Y ESTIMACION DEL RESULTADO DEL ì
EVENTUAL PRORRATEO EN EL SUBTRAMO MINORISTA GENERAL.
En base a la estimación provisional de la demanda acumulada al día ì
10/10/97 a las 14:00 horas (a falta de dos días hábiles para la ì
conclusión del período de formulación de mandatos) y aplicando el ì
procedimiento de prorrateo previsto en el Folleto Informativo la ì
asignación de acciones a cada mandato en el Subtramo Minorista General ì
para los importes referidos sería la siguiente:
Importe Mandato Nº Acciones
--------------- -----------
100.000 33
1.000.000 67
10.000.000 243
Se hace la aclaración de que los datos expuestos anteriormente se ì
basan en cifras provisionales de la demanda de acciones en el Subtramo ì
Minorista General al 10/10/97 y, por tanto, es una simple indicación ì
de cual podría ser la adjudicación final de acciones a las peticiones ì
si la demanda u oferta de acciones no variaran, motivo por el que no ì
tien porqué coincidir con el resultado que surja de la aplicación del ì
procedimiento de prorrateo previsto en el Folleto Informativo a ì
realizar no más tarde de las 24:00 horas del día 20/10/97.
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Register number: 10278
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15/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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ENDESA, a solicitud de la CNMV de información relativa a las ì
condiciones en que se ha pactado un compromiso de permanencia en el ì
accionariado de Endesa con los antiguos accionistas de las sociedades ì
conocidas como Chispas controladoras del holding chileno Enersis, ì
remite la siguiente información:
En relación con este particular deben distinguirse dos transacciones ì
que tienen por objeto la entrega de acciones de Endesa:
1. Una primera entrega de un número de aproximadamente 2.546.842 ì
acciones, que tendrá lugar el próximo día 17, en concepto de pago ì
parcial en especie de contraprestación por la adquisición por Endesa ì
del 51% de las acciones de la serie B de las Chispas. El número exacto ì
de acciones se conocerá el mismo día 17, al estar condicionado al tipo ì
de cambio de la divisa dólar del día anterior.
2. Una segunda entrega de un número de aproximadamente 49.454.277 ì
acciones, en concepto de venta a los antiguos accionistas de la Serie ì
A de las Chispas, y efectuada a través de la sociedad Euroluz ì
International Limited, en la que se han agrupado los mismos.
La suma de ambos números de acciones en ningún caso será superior a ì
52.001.120 acciones, es decir, el 5% del capital social de endesa.
LA entrega de ambos grupos de acciones queda vinculada a un compromiso ì
por parte de los receptores de no enajenar las acciones recibidas ì
durante un plazo de 5 años, en el primer caso, y un año, en el ì
segundo. Dicho compromiso, que fue acordado en virtud de los contratos ì
celebrados el día 2 de agosto de 1997 y de los cuales esa Comisión ya ì
ha tomado conocimiento, se formalizará en documento público ì
estableciéndose los mecanismos pertinentes para que Endesa pueda ì
supervisar su cumplimiento.
Asimismo, Endesa remite copia en inglés de la documentación presentada ì
el 17 de septiembre pasado ante la Securities and Exchange Commission ì
en los Estados Unidos de América.
(NOTA CNMV: se ha solicitado a Endesa copia de la documentación ì
presentada a la SEC traducida al español. En el momento en que la ì
misma sea remitida se pondrá a disposición del público en la CNMV y ì
comunicado como hecho relevante)
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Register number: 10276
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Related with 10288 of 16/10/1997 (00:00)
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14/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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ENDESA comunica que los representantes de Endesa Gas, SA, sociedad de ì
reciente constitución perteneciente al Grupo Endesa, han suscrito un ì
contrato de adquisición de acciones por el que Endesa Gas pasa a ser ì
accionista, al 49%, de la sociedad portuguesa NQF GAS, SGPS, S.A. ì
holding que cuenta con participaciones del 25,348% y del 19,826% en ì
las compañías Portgás Sociedade de Producao e Distribuicao de Gas, ì
S.A. (PORTGAS), y en Setgas Sociedade de Producao y Distribuicao de ì
Gas, S.A. (SETGAS).
El Grupo Nelson Quintas e Filhos (NQF) es un grupo empresarial ì
portugues originariamente de fabricación y comercialización de cables ì
electricos para energía, telecomunicaciones y automóviles. Actualmente ì
se ha transformado en un holding industrial con participaciones en los ì
sectores de distribución de gas natural, inmobiliario, seguros y ì
fabricación de plásticos.
PORTGAS y SETGAS son sociedades concesionarias, respectivamente, de la ì
red de distribución regional de gas natural del Norte y de la red de ì
distribución regional del Sur. PORTGAS cuenta con unos activos de ì
6.616 millones de escudos y SETGAS de 6.223 millones de escudos.
Esta toma de participación en NQF Gas, importante accionista en ì
PORTGAS y SETGAS constituye la primera operación de expànsión de ì
Endesa Gas, sociedad recientemente constituida para racionalizar el ì
área de negocios del gas dentro del Grupo Endesa, agrupando, además de ì
las participaciones anteriormente descritas, las participaciones de ì
distribución de gas de ERZ, GESA, UNELCO y C.S.E., con excepción de ì
Gas Aragón, S.A. y Gesa Gas, S.A.
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Register number: 10270