Hechos relevantes
ENDESA, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2017
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19/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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Como consecuencia de las Ofertas Públicas de Adquisición, formuladas ì
por Endesa, a través e su filial Elesur, en el mes de Agosto pasado, ì
sobre las distintas compañías chilenas denominadas "Chispas", que son ì
titiulares de distintos porcentajes del capital social de Enersis, ì
Elesur adquirió el 21,6%, posteriormente incrementado al 33,1%, de las ì
acciones serie A y, contractualmente, el 100% de las acciones serie B ì
de Compañía de Inversiones Luz, S.A. (en adelante Luz, S.A.) titular ì
del 2,86% del capital social de Enersis.
Surgidas difierencias en el seno de la sociedad Luz, S.A. entre ì
Elesur S.A. y accionistas significativos de la misma, se ha alcanzado, ì
con fecha 17 de noviembre de 1997 un acuerdo, entre ambas partes, para ì
poner punto final a dichas diferencias. Dicho acuerdo, se ha ì
instrumentado mediante dos contratos que, en síntesis, se describen a ì
continuación:
Se ha suscrito, en primer término, un contrato por el que Elesur se ì
obliga a vender a los referidos accionistas, y éstos a comprar, la ì
totalidad de su participación en Luz, S.A., representada, como se ì
dijo, por el 33,1% de las acciones serie A, y el 100% de las acciones ì
serie B de Luz, S.A. El precio de esta futura compraventa es de ì
12.324.630.920 pesos chilenos por las acciones serie A y ì
3.020.422.500 pesos chilenos por las acciones serie B. En total, ì
15.345.053.420 pesos chilenos. El referido precio se pagará:
a) Una parte al contado, 1.217.093.522 pesos, que recibirá Elesur a la ì
firma del contrato de compraventa.
b) El resto, se paga por los accionistas significativos con 14.427.810 ì
acciones de las sociedades Chispa Uno, Chispa Dos, los Almendros y Luz ì
y Fuerza, S.A., que se valoran al precio de 220 pesos chilenos por ì
acción, y con 39.832.152 acciones de Enersis, S.A. valoradas a 275 ì
pesos chilenos por acción. Con ello, Elesur incrementa, de un lado su ì
ya participación mayoritaria en las restantes sociedades Chispas, y, ì
de otro lado, el porcentaje de titularidad de acciones de Enersis.
c) La compraventa se efectuará en la primera quincena del mes de ì
diciembre, se bien se ha convenido un plazo más amplio para la ì
transmisión en pago de las acciones de Enersis (39.832.152) ì
compremetidas en el contrato suscrito.
Se ha suscrito, en segundo lugar, un contrato con estos accionistas ì
significativos, por virtud del cual éstos se han comprometido a ì
vender, mediante el sistema de remate en bolsa, durante el año ì
1998, 70.015.423 acciones de Enersis, a cuya adquisición podrá ì
concurrir Elesur. En caso de falta de postores, los accionistas se ì
comprometen a transmitir directamente a Elesur dichas acciones de ì
Enersis al precio de 275 pesos chilenos por acción.
Este segundo contrato queda abierto, hasta el 3 de diciembre de 1997 a ì
la adhesión de otros accionistas de Luz, S.A. que figuren inscritos en ì
el Registro de Accionistas de la Compañía al 14 de noviembre de 1997, ì
comprometiéndose Elesur a adquirir de éstos, y en las mismas ì
ondiciones, acciones de Enersis hasta un máximo de 100 millones de ì
acciones, computados las 70.015.423 acciones antes indicadas.
Por último y con independencia de los dos contratos anteriores, el ì
Directorio de Luz, S.A. ha delegado en Elesur el ejercicio de los ì
derechos políticos de las acciones de Enersis, de propiedad de la ì
Compañía. Como consecuencia de esta delegación, Elesur, dentro de los ì
límites de concentración accionarial, dispondrá de los derechos ì
políticos de estas acciones, equivalentes al 2,86% del capital social ì
de Enersis, en la próxima Junta General de esta Compañía, que ì
procederá a la elección de un nuevo Directorio y que se celebrerá el ì
próximo día 28 de noviembre.
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Número de registro: 10525
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Relacionado con 10506 del 14/11/1997 (00:00)
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14/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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La Junta Extraordinaria de Accionistaas de la sociedad chilena ì
Compañía de Inversiones Luz S.A. ("Luz"), en la que Elesur, filial ì
chilena de Endesa, participa con un 33% de las acciones de la serie A ì
y el 100% de las acciones de la serie B, eligió el 10 de noviembre ì
pasado a su nuevo directorio (órgano de administración), nombrando ì
Elesur a cinco de los ocho directores.
En la misma sesión, la Junta adoptó los siguientes acuerdos:
1. Modificación del objeto social, de forma que queda circunscrito a ì
inversiones en acciones emitidas por sociedades anónimas chilenas (sin ì
exceder el total de las inversiones en acciones del 10% del patrimonio ì
de la sociedad) y en instrumentos financieros. La modificación se ì
acompaña de una disposición transtoria por la que la administración de ì
la sociedad habrá de adecuar sus inversiones al nuevo objeto social no ì
más tarde del 20 de marzo de 1998.
2. Elevación del quorum estatutario para la constitución del órgano de ì
administración de la sociedad y de la mayoría necesaria para la ì
adopción de acuerdos por el mismo, a siete de los ocho ì
administradores.
En relación con el primer acuerdo, debe indicarse que, en la ì
actualidad, la valoración en libros del principal activo de Luz ì
(acciones representativas del 2,86% del capital social de Enersis) ì
equivale, aproximadamente al 84,33% del patrimonio total de Luz. ì
Sincontar dicha participación del 2,86%, Endesa tiene indirectamente ì
la propiedad del 28,03% de las acciones de Enersis y derechos de voto ì
en la misma por un 29,2%.
Elesur ha hecho expresa reserva de las acciones legales que le ì
corresponden por cuanto los anteriores acuerdos pudieran vulnerar sus ì
derechos en tanto que acionista titular del 100% de las acciones
serie B. ì
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Número de registro: 10506
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Relacionado con 10450 del 03/11/1997 (00:00)
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13/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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Endesa, remite copia traducida al español de la documentación ì
presentada ante la Securities and Exchange Commission de los Estados ì
Unidos con fecha 12/11/97 sobre su participación en la empresa chilena ì
Enersis y que enmienda la presentada con fecha 17/9/97.
Según esta última comunicación, Endesa declara que tendrá capacidad de ì
votar y dirigir la disposición de 1.984.246.340 acciones de Enersis ì
(29,20% de su capital). Este número no incluye 194.412.126 acciones ì
(2,86% del capital de Enersis) propiedad de Luz. Aunque Endesa es un ì
accionista mayoritario de control de Luz de acuerdo con la legislación ì
chilena, no posee capacidad para votar o dirigir el voto o la ì
disposición de las acciones poseidas por Luz como resultado de la ì
reciente resolución adoptada por los accionistas de Luz el 10/11/97.
Esta información es un resumen de la más amplia facilitada por la ì
compañía y que se encuentra disponible para su consulta en los ì
registros de la CNMV.
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Número de registro: 10503
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07/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Con fecha 03/11/97 se registró con nº:10.444 un hecho ì
relevante relativo a la adquisición por Endesa Desarrollo, S.A. ì
(filial 100% de Endesa, S.A.) del 3% de Enersis. Este hecho había sido ì
comunicado igualmente a la Superintendencia De Valores y Seguros de ì
Chile.
El 31/10/97, Endesa Desarrollo, S.A. presentó ante la Superintendencia ì
de Valores y Seguros de Chile el formulario complementario sobre dicha ì
adquisición. Endesa remite copia de dicho formulario a la CNMV.
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Número de registro: 10472
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Relacionado con 10444 del 03/11/1997 (00:00)
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03/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Legal disputes
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El 31 de octubre de 1997, Elesur S.A., sociedad chilena filial de ì
Endesa España, recobió la notificación de la Resolución nº 337 de la ì
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por la que se le impone ì
una multa que asciende a 100.000 UF, equivalente a unos US$3 millones.
El fundamento de dicha sanción se hace consistir en una supuesta ì
infracción del artículo 165 de la Ley nº 18.045.
A juicio de la SVS, Elesur habría adquirido acciones de las sociedades ì
llamadas Chispas en el conocimiento de que el Acuerdo de Alianza ì
Estratégica entre Endesa España y Enersis S.A. contiene una claúsula ì
condicional que faculta a Endesa España para solicitar de Enersis la ì
adquisición de las acciones de CERJ y de EDESUR en propiedad de las ì
Chispas, a precio de mercado en el primer caso y a precio fijado por ì
terceros en el segundo.
Para que esta adquisición pudiera llevarse a cabo, tenían que ì
cumplirse necesariamente una serie de condiciones, todas ellas de ì
ocurrencia incierta, entre las que destaca un aumento de capital en ì
Enersis que, aun con el apoyo de Endesa España, podría no haberse ì
acordado.
Sin embargo, a partir de estos hechos, la Resolución establece que el ì
conocimiento de tal información hubiera sido capaz de influir en la ì
cotización de las acciones Chispas, lo que supondría la utilización de ì
información privilegiada por parte de Elesur.
Al dar cuenta de estos hechos, Endesa España y Elesur reiteran su ì
respeto a la SVS y a las facultades que legalmente le corresponden, ì
pero, al mismo tiempo, desean declarar su disconformidad con la ì
Resolución adoptada, por entender que no se ajusta a derecho.
Por consiguiente, Endesa España y Elesur anuncian su voluntad de ì
interponer contra dicha Resolución todos los recursos legales a su ì
alcance para dejarla sin efecto y poner de manifiesto que, en los ì
procesos de adquisición de acciones de las Sociedades Chispas, ì
actuaron en todo momento en estricto cumplimiento de las leyes y ì
normas aplicables en Chile.
Además, Elesur considera necesario formular las siguientes ì
puntualizaciones:
1. Elesur tiene la convicción de haber proporcionado toda la ì
información relevante necesaria para que los procesos de adquisición ì
de las acciones de las Sociedades Chispas se produjeran con total ì
transparencia.
2. Elesur estimó, con plena buena fe, que la información relativa a la ì
cláusula sexta del Acuerdo de Alianza Estratégica entre Endesa España ì
y Enersis no era de ningún modo relevante en dichos procesos de ì
adquisición, dados los términos condicionales de la claúsula, la mayor ì
parte de los cuales no dependían de la voluntad de Endesa España, y ì
las primas o sobreprecios que ofrecía a los accionistas sobre la ì
cotización de las acciones.
En este sentido, Elesur cree haber seguido los criterios de ì
información sobre hechos relevantes que son comúnmente aceptados como ì
correctos en los mercados, en los que sólo se exige informar de ì
aquellos hechos que tengan impacto material significativo sobre las ì
compañías.
3. En este sentido, Elesur consideró y considera que el conocimiento ì
de la citada cláusula sexta no era de ninguna manera capaz de influir ì
en la cotización de las acciones de las Sociedades Chispas. ì
4. Por otra parte, Endesa España y Elesur tienen constancia de que el ì
3 de agosto el Acuerdo de Alianza Estratégica, que no se hallaba ì
cubierto por ninguna cláusula de confidencialidad, fue informado como ì
hecho esencial a la SVS por Enersis, a quien legalmente correspondía ì
esa obligación. El acuerdo fue además puesto íntegramente en ì
conocimiento de dicha Autoridad antes del 30 de agosto, fecha de ì
conclusión de las OPAs, y antes también del 18 de septiembre, fecha en ì
que tales OPAs se declararon exitosas.
5. Elesur informa también que en ningún momento del proceso de ì
adquisición de las aciones de las sociedades Chispas, ni siquiera ì
después de que la SVS tuviera conocimiento del texto literal del ì
Acuerdo de Alianza Estratégica, recibió la menor indicación de que ì
fuera necesario ampliar la información de que disponía el mercado, ì
para darle a conocer el contenido de la citada cláusula sexta.
Finalmente, tanto Elesur como Endesa España, desean dejar constancia ì
de su firme voluntad de seguir contribuyendo al éxito del Grupo ì
Enersis y actuando en interés de sus accionistas y trabajadores. ì
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Número de registro: 10450
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Relacionado con 10444 del 03/11/1997 (00:00)
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03/11/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Con fecha 31 de octubre de 1997, Endesa, S.A., a través de su filial ì
Endesa Desarrollo, S.A., ha adquirido en el mercado 4.080.000 ADR´s de ì
la sociedad chilena Enersis, S.A., equivalentes a 204.000.000 ì
acciones de dicha sociedad y representativos del 3% del capital de la ì
misma.
Después de esta adquisición, Endesa tiene indirectamente la propiedad ì
del 28,03% de las acciones de Enersis y aproxima su control en esta ì
sociedad al 32% del capital de la misma con derecho a voto, máximo que ì
permiten los estatutos sociales y legislación chilena.
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Número de registro: 10444
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Relacionado con 10430 del 30/10/1997 (00:00)
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30/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Endesa comunica los resultados consolidados que ha obtenido durante ì
los nueve primeros meses de 1997. Durante este período, el beneficio ì
neto se ha elevado a 118.566 Millones Ptas., lo que supone un ì
decremento del 1,9% respecto del mismo período de 1996. ì
Según manifiesta la sociedad, esta disminución en el beneficio es ì
atribuíble a la reducción de la tarifa eléctrica y al efecto que la ì
actualización de balances ha tenido sobre las amortizaciones, que se ì
han incrementado por esta causa en 23.770 Millones Ptas. Sin tener en ì
cuenta el efecto mencionado, el resultado neto obtenido supondría un ì
aumento del 9,4% en términos interanuales.
Esta información es un extracto de la remitida por parte de la ì
sociedad y disponible en los registros de la CNMV.
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Número de registro: 10433
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30/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Endesa, S.A. ha comunicado el siguiente hecho relevante en relación a ì
su inversión en Enersis adjuntando, además, la comunicación que han ì
realizado a la Superintendencia de Valores de Chile:
La inversión llevada a cabo por Endesa (a través de Elesur), en el ì
pasado mes de septiembre, en la empresa chilena Enersis, se formalizó, ì
además de la adquisición, vía ofertas públicas de compra, de las ì
acciones Serie A de las sociedades "Chispas", mediante los siguientes ì
contratos con los denominados Gestores-Clave, miembros de distintos ì
Consejos de Administración del Grupo Enersis y titulares del 100% de ì
las acciones Serie B de las Sociedades Chispas: un contrato de ì
adquisición en firme del 51% de las acciones Serie B y una promesa de ì
compra-venta del 49% restante de dichas acciones; un contrato de ì
Gestión con los referidos Gestores Clave para que representasen los ì
intereses de Endesa en Enersis e, igualmente, un compromiso de venta a ì
dichos Gestores, agrupados a los vendedores de acciones de la Serie A ì
de las denominadas Sociedades Chispas para adquirir, a través de ì
Euroluz, hasta el 5% del capital social de Endesa, con la presencia de ì
uno o dos representantes en el Consejo de Administración en esta ì
Sociedad.
La crisis surgida en Chile respecto a la actuación de dichos ì
Gestores-Clave ha determinado la necesidad de modificar ì
sustancialmente los Acuerdos antes referidos. Con fecha de ayer, ì
29.10.97, Endesa ha alcanzado un Acuerdo general con dichos ì
Gestores-Clave, cuya síntesis es la siguiente:
a) Se deja sin efecto el Contrato de Promesa de Compra-Venta del 49% ì
de las acciones de la Serie B de las denominadas Sociedades Chispas, ì
en el precio total de 256,8 millones $, y se sustituye por un contrato ì
de Compra-Venta en firme de dichas acciones, pagando únicamente Endesa ì
la suma de 36 millones de $. Con esta compra, Endesa ha completado la ì
adquisición en firme de las acciones de las denominadas Sociedades ì
Chispas, a través de las que ha efectuado su inversión en Enersis.
b) Se deja sin efecto el Contrato de Gestión celebrado el 2 de agosto ì
de 1997 entre Endesa, S.A. y los Gestores-Clave, sustituyéndose por un ì
acuerdo por el que dichos Gestores se obligan a renunciar como ì
miembros del Consejo de Administración en el Grupo Enersis, a no ì
competir por plazo de dos años respecto de Enersis, S.A. y Endesa, ì
S.A. y a no divulgar la información relacionada con el Grupo Enersis ì
que no tengan carácter público. Endesa asume, a partir de ahora, la ì
representación directa de su inversión en Enersis.
c) Se deja sin efecto el compromiso de vender a Euroluz 49.454.277 ì
acciones de Endesa, al precio de 2.841 ptas./acción, que representan ì
el 4,7% del capital social de Endesa, concediéndose, en sustitución de ì
aquel compromiso, una opción, que vence el 15 de diciembre de 1997, ì
para adquirir, hasta aproximadamente 5.500.000 acciones de Endesa, al ì
mismo precio anterior por acción, las cuales representan el 0,5% del ì
capital social de Endesa. Dicha adquisición, en caso de realizarse, ì
no conlleva la presencia de representantes en el Consejo de ì
Administración de Endesa.
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Número de registro: 10430
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Relacionado con 10288 del 16/10/1997 (00:00)
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28/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Sepi comunica que el pasado 24/10/97 fue aprobada por el Consejo de ì
Ministros la operación de transmisión por parte del grupo Endesa a ì
Sepi de 22.098.580 acciones de la Compañía Red Eléctrica de España, ì
S.A, representativas del 49,01% del capital social de ésta última. ì
La operación referida está descrita en el hecho relevante de número de ì
registro oficial 10.348.
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Número de registro: 10407
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Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)
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24/10/1997
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ENDESA, S.A.
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Transactions and guarantees on assets
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Como continuación a la comunicación remitida el pasado día 22 de ì
octubre en relación a la venta por parte del grupo Endesa a la ì
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del 49,01% del ì
capital social de Compañía Red Eléctrica de España S.A. y a fin de ì
clarificar las noticias que sobre dicha operación aparecen en la ì
prensa diaria, les informamos:
-Que conforme a los términos comunicados, el precio definitivo no está ì
fijado, ya que el mismo será el que resulte de la posterior venta por ì
parte de SEPI.
-El pago acordado entre SEPI y el Grupo Endesa, por importe de 62.009 ì
millones de pesetas es un pago a cuenta del que finalmente resulte.
-Que las plusvalías que se pudieran generar serán contabilizadas en el ì
ejercicio en que se determine el precio definitivo.
-A efectos del Grupo Endesa, el valor contable a tener en cuenta para ì
el cálculo de las plusvalías sería el del Grupo consolidado, es decir, ì
50.668 Mpta, y no los valores contables que figuran en las sociedades ì
del Grupo.
-Las plusvalías que registrarían las sociedades individuales serían ì
gravadas por el correspondiente impuesto de sociedades, por lo que la ì
plusvalía neta sería inferior.
-En el grupo Endesa Consolidado, la plusvalía contable a registrar ì
quedará reducida por los impuestos que deberán soportar las sociedades ì
individuales.
Lo anteriormente indicado se lo comunicamos a fin de aclarar a los ì
analistas e inversores la información recogida por la prensa diaria en ì
el día de hoy, y les sirva para una mejor toma de decisiones.
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Número de registro: 10370
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Relacionado con 10348 del 23/10/1997 (00:00)