CNMV - Relevant information

30/01/1998
00:00
ENDESA, S.A.
Loans, credit lines and guarantees
El Grupo Endesa ha llegado a un acuerdo con diversas entidades ì financieras nacionales de primer nivel para formalizar líneas de ì crédito a largo plazo, por una cifra superior a los 700.000 millones ì de ptas., como consecuencia de la estrategia, ya iniciada en en 1997, ì de mayor integración de la función financiera de las empresas. Esta operación, que es la de mayor volumen realizada hasta la fecha ì por el Grupo Endesa, ha permitido obtener unas condiciones homogéneas ì para las distintas empresas, reforzando así la presencia y ì competitividad del Grupo dentro de los mercados financieros. Dicha operación sustituirá parte de la financiación básica existente ì actualmente en las empresas del Grupo y se instrumentará bajo la ì figura de "líneas de crédito multiempresa y multidivisa", lo que ì permitirá optimizar los costes financieros y la tesorería del Grupo. Por otro lado, durante 1997 se ha intensificado la presencia del Grupo ì en los mercados financieros internacionales desintermediados. Esta ì presencia se incrementará durante los próximos meses, especialmente ì por lo que se refiere a los mercados de capitales europeos.
Register number: 11010

16/01/1998
00:00
ENDESA, S.A.
Other Price Sensitive Information
Los gastos financieros soportados por el Grupo Endesa en 1997 ì ascendieron aproximadamente a 71.715 millones de pesetas, lo que ha ì supuesto una disminución del 17% respecto de los registrados en 1996. Esta importante disminución de los gastos financieros, que se ha ì producido a pesar de haberse incrementado el endeudamiento del Grupo, ì ha sido posible tanto por el descenso de los tipos de interés como por ì la política financiera aplicadada, que ha producido una favorable ì estructura de la deuda que ha permitido aprovechar adecuadamente tales ì descensos. El endeudamiento del grupo a 31 de diciembre de 1997 ha quedado ì estructurado por el riesgo de tipo de interés en un 7% a tipo fijo y ì en un 93% a tipo flotante, con un determinado grado de cobertura de ì riesgo. Por divisas, la deuda en ptas. representaba el 83% mientras ì que el porcentaje nominado en moneda extranjera, básicamente en ì divisas europeas, se situaba en un 17%. Como consecuencia, el tipo medio de la deuda soportado por el Grupo ha ì pasado del 7,51% registrado en 1996 al 5,81% en 1997, siendo uno de ì los más bajos del sector eléctrico español. A 31 de diciembre de 1997, el volumen de endeudamiento del Grupo ì Endesa ascendía, aproximadamente, a 1.437.482 millones de ptas., de ì los que 462.926 millones de pesetas correspondían a Endesa, la ì sociedad matriz del Grupo. Ello ha supuesto un incremento de 251.022 ì millones de ptas. sobre la deuda existente en el Grupo a 31 de ì diciembre de 1996. La importancia de los recursos generados por el Grupo Endesa durante ì el ejercicio de 1997 se pone de manifiesto al considerar que ese ì incremento de deuda se vio acompañado durante el ejercicio de 1997 por ì un volumen de inversiones que se situó en el entorno de los 600.000 ì millones de pesetas, de los cuales, la mitad aproximadamente ì correspondieron a las realizadas en el área internacional, ì especialmente en Chile, donde se concretaron en la adquisición de una ì importante participación en Enersis, y en Colombia. Más de la mitad de ese importante volumen de inversión pudo ser ì realizado por el Grupo mediante fondos autogenerados, lo que pone de ì manifiesto la considerable capacidad de generación de recursos que el ì Grupo Endesa presenta. Por otra parte, es de resaltar que el incremento experimentado por el ì endeudamiento del Grupo durante el ejercicio de 1997 no ha afectado a ì la calidad crediticia de Endesa, a quien las agencias de rating han ì confirmado recientemente las calificaciones que tenía otorgadas:AA, en ì el caso de Standard & Poors, AA2 en el caso de Moody´s y AA en el de ì IBCA, lo que valida la idoneidad de las estrategias empresariales ì desplegadas por el Grupo Endesa.
Register number: 10902

14/01/1998
00:00
ENDESA, S.A.
Other Price Sensitive Information
Endesa comunica que el pasado día 9 de Enero de 1998, Endesa ha ì comunicado al gobierno portugués su interés formal en participar como ì un socio estratégico para EDP, lo cual podría implicar la adquisición ì de hasta un 4,5% del capital de esta compañía. El gobierno portugués ha comunicado que esta participación del 4,5% ì podría ser asumida, previa la oportuna selección, por uno o varios ì socios estratégicos.
Register number: 10886

29/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Transmissions and purchases of capital undertakings
Como continuación del Hecho Relevante de fecha 15/12/97, Endesa remite ì la siguiente información enviada a la Superintendencia de Valores y ì Seguros de Chile: El 19/12/97 Elesur S.A. compró los siguientes porcentajes de acciones ì de las denominadas sociedades "Chispas" que se reseñan a continuación: - 0,37% del capital social de Compañía de Inversiones Los Almendros, ì S.A. - 0,50% del capital social de Compañía de Inversiones Luz y Fuerza, ì S.A. - 1,12% del capital social de Compañía de Inversiones Chispa Uno, S.A. - 1,54% del capital social de Compañía de Inversiones Chispa Dos, S.A.
Register number: 10772

29/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Transmissions and purchases of capital undertakings
Como continuación del Hecho Relevante de fecha 15/12/97 sobre la ì ejecución del contrato entre Elesur y los accionistas relevantes y ì significativos de la sociedad chilena Inversiones Luz, S.A., Endesa ì informa de la comunicación de esa misma operación a la S.E.C. de ì Estados Unidos, si bien bajo el formulario 13-D, por lo que ahora ì remite ese mismo formulario a esta Comisión junto con su ì correspondiente traducción al castellano.
Register number: 10771

17/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Information on dividends
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. ha aprobado, en su ì reunión del 16 de diciembre de 1997, el pago de un dividendo bruto, a ì cuenta de los resultados de 1997, de 28 ptas. por acción. El pago se ì hará efectivo a partir del 2 de enero de 1998. Este importe representa un incremento del 12% sobre el dividendo a ì cuenta pagado el año anterior. Con cargo al ejercicio 1996, el ì dividendo a cuenta fue de 25 ptas. brutas y el complementario de 45 ì ptas. brutas por acción respectivamente.
Register number: 2663

15/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Transactions and guarantees on assets
El 19 de Noviembre de 1997 se registró con número 10.525 un hecho ì relevante en el que Endesa comunicó que Elesur, filial de Endesa, ì había alcanzado un acuerdo con los accionistas relevantes y ì significativos de inversiones Luz, S.A. (sociedad titular del 2,86% ì del capital social de Enersis) en cuya virtud Elesur se comprometía a ì transmitir las acciones que era titular en Luz (33% de acciones A y ì 100% de acciones B) a dichos accionistas relevantes y significativos, ì los cuales pagaban dichas acciones mediante precio al contado y dación ì en pago de acciones de Sociedades Chispas (en las que Elesur es ì mayoritario) y acciones de Enersis. Se señalaba, en el referido ì comunicado, que la formalización de la operación se haría en la ì primera quincena de Diciembre. Independientemente del compromiso ì anterior, pero como consecuencia de dicha operación, los accionistas ì relevantes y significativos se comprometían frente a Elesur a ofertar ì irrevocablemente en Bolsa, en 1998, hasta un máximo de 100 millones de ì acciones de Enersis, al precio de 275 pesos por acción, pudiendo otros ì accionistas de Luz adherirse a esta operación. Sobre la base de los antecedentes anteriores, Endesa comunica que: 1. El pasado 5 de Diciembre, Elesur formalizó, en ejecución del ì compromiso anterior, la venta de todas sus acciones en Luz a los ì accionistas relevantes y significativos, los cuales pagaron a Elesur: -un importe de 1.217.093.522 pesos al contado. -un importe de aproximadamente 3.174 millones de pesos mediante ì entrega de 14.427.810 acciones de las sociedades "Chispas", valoradas ì a 220 pesos por acción. -El saldo pendiente del precio, aproximadamente 10.954 millones de ì pesos, se pagará en acciones de Enersis, mediante entrega de ì 39.832.152 acciones, valoradas a 275 pesos por acción, habiéndose ì otorgado en garantía, a favor de Elesur, una prenda sobre acciones de ì Luz objeto de la venta. 2. Con ocasión de esta salida de Endesa de la Sociedad Luz, el ì 15 de Diciembre se producirá la renovación de su Directorio ì reemplazándose a los 5 directores que fueron designados por Elesur, ì S.A. 3. Respecto del compromiso (comunicado en el hecho relevante nº10.525) ì de oferta irrevocable de venta, por parte de los accionistas ì relevantes y significativos, durante 1998, de hasta un máximo de 100 ì millones de acciones de Enersis por un precio de 275 pesos por acción, ì suscrito entre Elesur como comprador y los referidos accionistas ì significativos de Luz como vendedores y cuyo compromiso estaba abierto ì a otros accionistas, se participa que se han adherido otros ì accionistas de Luz quedando fijado en 74.166.704 el número definitivo ì de acciones de Enersis que serán objeto de venta. ì
Register number: 10681
- Related with 10525 of 19/11/1997 (00:00)

12/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Other Price Sensitive Information
En relación con las informaciones aparecidas en algunos medios de ì comunicación económica, relativas a la posible venta del 7,5% que ì Endesa tiene en Unión Fenosa a Electricidade de Portugal (EDP), Endesa ì comunica lo siguiente: La venta del 7,5% del capital social que Endesa posee en Unión Fenosa, ì S.A. se realizará por Endesa en aplicación de lo dispuesto en el ì Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema ì Eléctrico Nacional (denominado protocolo Eléctrico) suscrito, el 11 de ì Diciembre de 1996, por las empresas eléctricas, entre ellas Endesa y ì unión Fenosa cuyo apartado tercero dispone: "Las empresas firmantes del presente Protocolo se comprometen a no ì ser propietarias, directa o indirectamente, de ninguna acción del ì capital de las empresas firmantes, con la excepción de la ì participación de Endesa en Cía Sevillana de Electricidad, S.A. y ì Fecsa y la de estas Compañías en Endesa".
Register number: 10671

10/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Transactions and guarantees on assets
ENCE comunica que junto con Endesa y Sevillana han firmado un acuerdo ì para que Celulosa de Energía, S.L. (CENER), sociedad hasta ahora ì participada por Sevillana y ENCE, acometa el proyecto de incrementar ì hasta 100 MW la potencia eléctrica, a partir de biomasa y ì cogeneración, en la planta que ENCE tiene en Huelva. Como consecuencia ì del acuerdo, ENCE pasará a tener el 60% del capital de CENER, Endesa ì el 20% a través de su filial Endesar, y Sevillana el 20% a través de ì Nuinsa. Las nuevas instalaciones, cuya inversión se estima en aproximadamente ì 6.000 millones ptas., entrarán en funcionamiento en 1999, ampliando y ì optimizando la capacidad de generación de electricidad en la fábrica ì de Huelva a partir de energías renovables (residuos forestales de la ì explotación de los montes y la parte de la madera utilizada en la ì fabricación de la pasta que no es celulosa) y gas natural. El ì incremento de producción de Huelva será del orden de 580.000 MWh.
Register number: 10653

05/12/1997
00:00
ENDESA, S.A.
Other Price Sensitive Information
Endesa comunica que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ì (ENRE), Organismo Oficial de Argentina, similar a nuestra Comisión del ì Sistma Eléctrico Nacional, solicitó a Endesa, S.A. información de ì determinados extremos sobre la operación Enersis, toda vez que esta ì sociedad chilena posee participaciones en sociedades eléctricas ì argentinas. Comunica asimismo que con fecha 4 de diciembre de 1997, ì se ha procedido a presentar escrito al ENRE, cumplimentando Endesa ì Desarrollo, S.A. la información solicitada. Endesa ha remitido copia de la solicitud de ENRE y del texto de ì contestación, que se encuentran a disposición del público en esta ì CNMV.
Register number: 10640