Hechos relevantes
ENDESA, S.A.
Página 116 de 132
desde 01/07/1988 hasta 23/02/2017
-
-
30/01/1998
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Préstamos, créditos y avales
-
El Grupo Endesa ha llegado a un acuerdo con diversas entidades ì
financieras nacionales de primer nivel para formalizar líneas de ì
crédito a largo plazo, por una cifra superior a los 700.000 millones ì
de ptas., como consecuencia de la estrategia, ya iniciada en en 1997, ì
de mayor integración de la función financiera de las empresas.
Esta operación, que es la de mayor volumen realizada hasta la fecha ì
por el Grupo Endesa, ha permitido obtener unas condiciones homogéneas ì
para las distintas empresas, reforzando así la presencia y ì
competitividad del Grupo dentro de los mercados financieros.
Dicha operación sustituirá parte de la financiación básica existente ì
actualmente en las empresas del Grupo y se instrumentará bajo la ì
figura de "líneas de crédito multiempresa y multidivisa", lo que ì
permitirá optimizar los costes financieros y la tesorería del Grupo.
Por otro lado, durante 1997 se ha intensificado la presencia del Grupo ì
en los mercados financieros internacionales desintermediados. Esta ì
presencia se incrementará durante los próximos meses, especialmente ì
por lo que se refiere a los mercados de capitales europeos.
-
Número de registro: 11010
-
-
16/01/1998
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
Los gastos financieros soportados por el Grupo Endesa en 1997 ì
ascendieron aproximadamente a 71.715 millones de pesetas, lo que ha ì
supuesto una disminución del 17% respecto de los registrados en 1996.
Esta importante disminución de los gastos financieros, que se ha ì
producido a pesar de haberse incrementado el endeudamiento del Grupo, ì
ha sido posible tanto por el descenso de los tipos de interés como por ì
la política financiera aplicadada, que ha producido una favorable ì
estructura de la deuda que ha permitido aprovechar adecuadamente tales ì
descensos.
El endeudamiento del grupo a 31 de diciembre de 1997 ha quedado ì
estructurado por el riesgo de tipo de interés en un 7% a tipo fijo y ì
en un 93% a tipo flotante, con un determinado grado de cobertura de ì
riesgo. Por divisas, la deuda en ptas. representaba el 83% mientras ì
que el porcentaje nominado en moneda extranjera, básicamente en ì
divisas europeas, se situaba en un 17%.
Como consecuencia, el tipo medio de la deuda soportado por el Grupo ha ì
pasado del 7,51% registrado en 1996 al 5,81% en 1997, siendo uno de ì
los más bajos del sector eléctrico español.
A 31 de diciembre de 1997, el volumen de endeudamiento del Grupo ì
Endesa ascendía, aproximadamente, a 1.437.482 millones de ptas., de ì
los que 462.926 millones de pesetas correspondían a Endesa, la ì
sociedad matriz del Grupo. Ello ha supuesto un incremento de 251.022 ì
millones de ptas. sobre la deuda existente en el Grupo a 31 de ì
diciembre de 1996.
La importancia de los recursos generados por el Grupo Endesa durante ì
el ejercicio de 1997 se pone de manifiesto al considerar que ese ì
incremento de deuda se vio acompañado durante el ejercicio de 1997 por ì
un volumen de inversiones que se situó en el entorno de los 600.000 ì
millones de pesetas, de los cuales, la mitad aproximadamente ì
correspondieron a las realizadas en el área internacional, ì
especialmente en Chile, donde se concretaron en la adquisición de una ì
importante participación en Enersis, y en Colombia.
Más de la mitad de ese importante volumen de inversión pudo ser ì
realizado por el Grupo mediante fondos autogenerados, lo que pone de ì
manifiesto la considerable capacidad de generación de recursos que el ì
Grupo Endesa presenta.
Por otra parte, es de resaltar que el incremento experimentado por el ì
endeudamiento del Grupo durante el ejercicio de 1997 no ha afectado a ì
la calidad crediticia de Endesa, a quien las agencias de rating han ì
confirmado recientemente las calificaciones que tenía otorgadas:AA, en ì
el caso de Standard & Poors, AA2 en el caso de Moody´s y AA en el de ì
IBCA, lo que valida la idoneidad de las estrategias empresariales ì
desplegadas por el Grupo Endesa.
-
Número de registro: 10902
-
-
14/01/1998
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
Endesa comunica que el pasado día 9 de Enero de 1998, Endesa ha ì
comunicado al gobierno portugués su interés formal en participar como ì
un socio estratégico para EDP, lo cual podría implicar la adquisición ì
de hasta un 4,5% del capital de esta compañía.
El gobierno portugués ha comunicado que esta participación del 4,5% ì
podría ser asumida, previa la oportuna selección, por uno o varios ì
socios estratégicos.
-
Número de registro: 10886
-
-
29/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
-
Como continuación del Hecho Relevante de fecha 15/12/97, Endesa remite ì
la siguiente información enviada a la Superintendencia de Valores y ì
Seguros de Chile:
El 19/12/97 Elesur S.A. compró los siguientes porcentajes de acciones ì
de las denominadas sociedades "Chispas" que se reseñan a continuación:
- 0,37% del capital social de Compañía de Inversiones Los Almendros, ì
S.A.
- 0,50% del capital social de Compañía de Inversiones Luz y Fuerza, ì
S.A.
- 1,12% del capital social de Compañía de Inversiones Chispa Uno, S.A.
- 1,54% del capital social de Compañía de Inversiones Chispa Dos, S.A.
-
Número de registro: 10772
-
-
29/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
-
Como continuación del Hecho Relevante de fecha 15/12/97 sobre la ì
ejecución del contrato entre Elesur y los accionistas relevantes y ì
significativos de la sociedad chilena Inversiones Luz, S.A., Endesa ì
informa de la comunicación de esa misma operación a la S.E.C. de ì
Estados Unidos, si bien bajo el formulario 13-D, por lo que ahora ì
remite ese mismo formulario a esta Comisión junto con su ì
correspondiente traducción al castellano.
-
Número de registro: 10771
-
-
17/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Información sobre dividendos
-
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. ha aprobado, en su ì
reunión del 16 de diciembre de 1997, el pago de un dividendo bruto, a ì
cuenta de los resultados de 1997, de 28 ptas. por acción. El pago se ì
hará efectivo a partir del 2 de enero de 1998.
Este importe representa un incremento del 12% sobre el dividendo a ì
cuenta pagado el año anterior. Con cargo al ejercicio 1996, el ì
dividendo a cuenta fue de 25 ptas. brutas y el complementario de 45 ì
ptas. brutas por acción respectivamente.
-
Número de registro: 2663
-
-
15/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Operaciones y garantías sobre activos
-
El 19 de Noviembre de 1997 se registró con número 10.525 un hecho ì
relevante en el que Endesa comunicó que Elesur, filial de Endesa, ì
había alcanzado un acuerdo con los accionistas relevantes y ì
significativos de inversiones Luz, S.A. (sociedad titular del 2,86% ì
del capital social de Enersis) en cuya virtud Elesur se comprometía a ì
transmitir las acciones que era titular en Luz (33% de acciones A y ì
100% de acciones B) a dichos accionistas relevantes y significativos, ì
los cuales pagaban dichas acciones mediante precio al contado y dación ì
en pago de acciones de Sociedades Chispas (en las que Elesur es ì
mayoritario) y acciones de Enersis. Se señalaba, en el referido ì
comunicado, que la formalización de la operación se haría en la ì
primera quincena de Diciembre. Independientemente del compromiso ì
anterior, pero como consecuencia de dicha operación, los accionistas ì
relevantes y significativos se comprometían frente a Elesur a ofertar ì
irrevocablemente en Bolsa, en 1998, hasta un máximo de 100 millones de ì
acciones de Enersis, al precio de 275 pesos por acción, pudiendo otros ì
accionistas de Luz adherirse a esta operación.
Sobre la base de los antecedentes anteriores, Endesa comunica que:
1. El pasado 5 de Diciembre, Elesur formalizó, en ejecución del ì
compromiso anterior, la venta de todas sus acciones en Luz a los ì
accionistas relevantes y significativos, los cuales pagaron a Elesur:
-un importe de 1.217.093.522 pesos al contado.
-un importe de aproximadamente 3.174 millones de pesos mediante ì
entrega de 14.427.810 acciones de las sociedades "Chispas", valoradas ì
a 220 pesos por acción.
-El saldo pendiente del precio, aproximadamente 10.954 millones de ì
pesos, se pagará en acciones de Enersis, mediante entrega de ì
39.832.152 acciones, valoradas a 275 pesos por acción, habiéndose ì
otorgado en garantía, a favor de Elesur, una prenda sobre acciones de ì
Luz objeto de la venta.
2. Con ocasión de esta salida de Endesa de la Sociedad Luz, el ì
15 de Diciembre se producirá la renovación de su Directorio ì
reemplazándose a los 5 directores que fueron designados por Elesur, ì
S.A.
3. Respecto del compromiso (comunicado en el hecho relevante nº10.525) ì
de oferta irrevocable de venta, por parte de los accionistas ì
relevantes y significativos, durante 1998, de hasta un máximo de 100 ì
millones de acciones de Enersis por un precio de 275 pesos por acción, ì
suscrito entre Elesur como comprador y los referidos accionistas ì
significativos de Luz como vendedores y cuyo compromiso estaba abierto ì
a otros accionistas, se participa que se han adherido otros ì
accionistas de Luz quedando fijado en 74.166.704 el número definitivo ì
de acciones de Enersis que serán objeto de venta. ì
-
Número de registro: 10681
-
-
Relacionado con 10525 del 19/11/1997 (00:00)
-
-
12/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
En relación con las informaciones aparecidas en algunos medios de ì
comunicación económica, relativas a la posible venta del 7,5% que ì
Endesa tiene en Unión Fenosa a Electricidade de Portugal (EDP), Endesa ì
comunica lo siguiente:
La venta del 7,5% del capital social que Endesa posee en Unión Fenosa, ì
S.A. se realizará por Endesa en aplicación de lo dispuesto en el ì
Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema ì
Eléctrico Nacional (denominado protocolo Eléctrico) suscrito, el 11 de ì
Diciembre de 1996, por las empresas eléctricas, entre ellas Endesa y ì
unión Fenosa cuyo apartado tercero dispone:
"Las empresas firmantes del presente Protocolo se comprometen a no ì
ser propietarias, directa o indirectamente, de ninguna acción del ì
capital de las empresas firmantes, con la excepción de la ì
participación de Endesa en Cía Sevillana de Electricidad, S.A. y ì
Fecsa y la de estas Compañías en Endesa".
-
Número de registro: 10671
-
-
10/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Operaciones y garantías sobre activos
-
ENCE comunica que junto con Endesa y Sevillana han firmado un acuerdo ì
para que Celulosa de Energía, S.L. (CENER), sociedad hasta ahora ì
participada por Sevillana y ENCE, acometa el proyecto de incrementar ì
hasta 100 MW la potencia eléctrica, a partir de biomasa y ì
cogeneración, en la planta que ENCE tiene en Huelva. Como consecuencia ì
del acuerdo, ENCE pasará a tener el 60% del capital de CENER, Endesa ì
el 20% a través de su filial Endesar, y Sevillana el 20% a través de ì
Nuinsa.
Las nuevas instalaciones, cuya inversión se estima en aproximadamente ì
6.000 millones ptas., entrarán en funcionamiento en 1999, ampliando y ì
optimizando la capacidad de generación de electricidad en la fábrica ì
de Huelva a partir de energías renovables (residuos forestales de la ì
explotación de los montes y la parte de la madera utilizada en la ì
fabricación de la pasta que no es celulosa) y gas natural. El ì
incremento de producción de Huelva será del orden de 580.000 MWh.
-
Número de registro: 10653
-
-
05/12/1997
-
00:00
-
ENDESA, S.A.
-
Otros Hechos Relevantes
-
Endesa comunica que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ì
(ENRE), Organismo Oficial de Argentina, similar a nuestra Comisión del ì
Sistma Eléctrico Nacional, solicitó a Endesa, S.A. información de ì
determinados extremos sobre la operación Enersis, toda vez que esta ì
sociedad chilena posee participaciones en sociedades eléctricas ì
argentinas. Comunica asimismo que con fecha 4 de diciembre de 1997, ì
se ha procedido a presentar escrito al ENRE, cumplimentando Endesa ì
Desarrollo, S.A. la información solicitada.
Endesa ha remitido copia de la solicitud de ENRE y del texto de ì
contestación, que se encuentran a disposición del público en esta ì
CNMV.
-
Número de registro: 10640