Hechos relevantes
BANCO SANTANDER, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 24/12/2024
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03/04/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos
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Santander emite preferentes en dólares y marcos.
Banco Santander, a través de su filial Santander Finance Ltd., ha dado ì
un mandato a Goldman Sachs para la colocación de dos emisiones de ì
acciones preferentes en el Euromercado, con el objetivo de mejorar y ì
fortalecer sus recursos propios.
Una es de 150 millones de dólares, con un dividendo del 7,19%, que ì
representa un márgen de 124 puntos básicos sobre el bono americano a ì
largo plazo. La otra es por 300 millones de marcos alemanes, con un ì
dividendo de 6,25% y un márgen de 75 puntos básicos sobre el bono ì
alemán.
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Número de registro: 11650
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31/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Grupo Santander Brasil informa que ha completado la adquisición de ì
Banco Noroeste, S.A., una vez concluido el proceso de revisión y ì
verificación previa (due diligence) y obtenida la aprobación del Banco ì
Central de Brasil.
La inversión total realizada por el Grupo Santander en Brasil, ì
incluídas las aportaciones de capital a BSN Sao Paulo, asciende a 329 ì
millones de dólares. De ellos 189 millones de dólares corresponden a ì
la adquisición del control de Caseg y del antiguo Banco Geral do ì
Comercio que ahora compra el 50,6% del Banco Noroeste (81,1% de las ì
acciones con derecho a voto) por 500 millones de dólares. De esta ì
cifra, 242 millones de dólares han sido destinados por los vendedores ì
a saneamientos adicionales derivados del due diligence practicado en ì
los últimos meses.
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Número de registro: 11570
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30/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Información sobre dividendos
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Banco Santander, S.A. comunica que el día 06/04/98 este Banco pagará a ì
las acciones actualmente en circulación un cuarto dividendo por los ì
beneficios del ejercicio 1997, por el importe unitario que a ì
continuación se indica:
- Numeración de las acciones: 1 al 479.145.966
- Rendimiento íntegro ptas.: 35
- Retención del 25% ptas.: 8,75
- Importe líquido ptas.: 26,25
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Número de registro: 2797
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25/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Banco Santander, S.A. remite certificación acreditativa de los ì
acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas ì
celebrada el día 21/03/98. Entre los acuerdos caben citar los ì
siguientes a:
1. Distribución de un dividendo activo de 35 ptas. por acción, que se ì
imputará a la aplicación del resultado del ejercicio 1997 que acuerde ì
la Junta General Ordinaria. El dividendo será satisfecho el día ì
06/04/98.
2. Aumento del capital social por un importe nominal máximo de ì
24.837.831.500 ptas, mediante la emisión y puesta en circulación de un ì
máximo de 99.351326 acciones de 250 ptas. de valor nominal, más una ì
prima de emisión de 6.070 ptas. por cada una. El contravalor de este ì
aumento consistirá en aportaciones no dinerarias al patrimonio social, ì
que serán las acciones de Banesto entregadas por aquellos de sus ì
accionistas que acepten la Oferta Pública de Adquisición de valores ì
dirigida a alcanzar el 100% del capital de Banesto.
3. Reducir el capital social en un importe nominal máximo de ì
11.569.945.840 ptas., equivalente a la cifra que resulta de disminuir ì
en 20 ptas. el valor nominal de todas y cada una de las acciones de la ì
Sociedad actualmente emitidas y que puedan emitirse como consecuencia ì
de la ampliación de capital a que se refiere el anterior acuerdo.
4. Reducir el valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en 115 ì
ptas., aumentando simultáneamente el número de acciones de la ì
Sociedad, sin que ello entrañe variación de la cifra del capital ì
social, en la proporción de dos nuevas acciones por cada una de las ì
que se hallen efectivamente emitidas, suscritas y desembolsadas al ì
momento de la ejecución de este acuerdo.
5. Modificación de los Estatutos Sociales.
6. Autorización para adquirir acciones propias.
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Número de registro: 11486
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Relacionado con 11351 del 05/03/1998 (00:00)
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05/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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El Banco Santander se propone celebrar Junta General Extraordinaria de ì
Accionistas el día 20/03/98, a las 11:00 h. en el Palacio de ì
Festivales de Santander.
Para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse por falta de ì
quorum en primera convocatoria, la misma se reunirá en segunda en ì
igual lugar y a la misma hora el día 21/03/98.
En el Orden del Día se recogen, entre otros, los siguientes puntos:
1. Examen de las cuentas anuales del ejercicio 1997
2. Distribución de dividendo activo
3. Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias, en la ì
cuantía máxima necesaria para atender la contraprestación establecida ì
para la OPA dirigida a alcanzar el 100% del capital social de Banesto, ì
mediante la emisión del número necesario de acciones ordinarias, de ì
250 ptas. de valor nominal, emitidas con una prima de emisión de 6.070 ì
ptas., que serán entregadas a los accionistas de Banesto que acepten ì
la Oferta, a razón de 5 acciones de nueva emisión de Banco Santander ì
por cada 16 acciones de Banesto. Supresión del derecho de suscripción ì
preferente y previsión expresa de la posibilidad de suscripción ì
incompleta del aumento.
4. Reducción de capital con devolución de aportaciones a los ì
accionistas, mediante disminución en 20 ptas. del valor nominal de ì
todas y cada una de las acciones de la sociedad actualmente emitidas y ì
que puedan emitirse como consecuencia de la ampliación prevista en el ì
precedente punto del Orden del Día.
5. Reducción del valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en ì
115 ptas., aumentando simultáneamente el número de acciones de la ì
Sociedad, sin variación de la cifra del capital social, en la ì
proporción de dos nuevas acciones por cada una de las que se hallen ì
efectivamente emitidas al momento de la ejecución del acuerdo. La ì
reducción no podrá tener lugar hasta la completa ejecución de la ì
ampliación y reducción de capital previstas en los precedentes puntos ì
del Orden del Día.
6. Modificaciones estatutarias
7. Autorización para que el Banco y sus Sociedad filiales puedan ì
adquirir acciones propias.
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Número de registro: 11351
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Relacionado con 11486 del 25/03/1998 (00:00)
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04/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Banco Santander comunica que se propone someter a la Junta General ì
Extraordinaria de Accionistas, que está previsto se celebre el ì
21/03/98, una reducción a la mitad del nominal de sus acciones, sin ì
variar la cifra del capital social, duplicando simultáneamente el ì
número de acciones de la Sociedad.
Dicho desdoblamiento tendrá lugar después de reducido el nominal con ì
devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 20 ptas., ì
de manera que el nuevo nominal derivado del split será de 115 ptas. ì
por acción.
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Número de registro: 11336
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25/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Otras comunicaciones
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Grupo Santander comunica que su área de bancos de inversión, Santander ì
Investment, ha recibido todas las aprobaciones necesarias del Tribunal ì
Supremo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de las ì
oportunas autoridades regulatorias de Hong Kong para incorporarse a la ì
compañía de valores asiática Peregrine Securities. Esto permite a ì
Santander Investment establecer sus actividades asiáticas de valores ì
en dos ejes: Singapur y Hong Kong, sin dejar de actuar, ì
adicionalmente, desde Londres, Nueva York y San Francisco.
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Número de registro: 2733
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24/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Banco Santander, S.A. ha designado a BSN, S.A., S.V.B., como Agente ì
Estabilizador de las acciones de Banco Santander, S.A. en la Oferta ì
Pública de Adquisición de acciones de Banco Español de Crédito, S.A., ì
cuya formulación fue acordada por el Consejo de Administración de ì
Banco Santander, S.A. el 19/02/98.
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Número de registro: 11239
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Relacionado con 11203 del 19/02/1998 (00:00)
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23/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
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Banco Santander, S.A. comunica que con ocasión de la Oferta Pública de ì
Adquisición de acciones de Banco Español de Crédito, S.A. cuya ì
formulación fue acordada por el Consejo de Administración de Banco ì
Santander, S.A. el 19/02/98, no resulta de aplicación a las sociedades
Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A., Inmobiliaria ì
Urbis, S.A., Radiotrónica, S.A., Banco de Vitoria, S.A. y Bandesco ì
Global SIMCAV lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del Real Decreto ì
1197/1991.
Ello es así, por cuanto la toma de control de Banco Español de ì
Crédito, S.A. por parte de Banco Santander, S.A. no se produce como ì
consecuencia de la referida Oferta Pública de Adquisición sino que ì
tuvo lugar el 01/08/94 por virtud de la adjudicación y compra por ì
Banco Santander, S.A. del paquete accionarial que en ese momento ì
ostentaba el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos ì
Bancarios en Banco Español de Crédito, S.A. y, aún cuando en la ì
actualidad el nivel de participación de Banco Santander, S.A. en Banco ì
Español de Crédito, S.A. se halle situado por debajo del 50% se ì
mantiene la situación de control.
En consecuencia, Banco Santander, S.A. ni está obligado ni tiene ì
intención de formular Oferta Pública de Adquisición de acciones sobre ì
las sociedades participadas por Banco Español de Crédito, S.A. y ì
anteriormente mencionadas.
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Número de registro: 11225
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Relacionado con 11203 del 19/02/1998 (00:00)
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19/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
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Ofertas públicas de adquisición de acciones
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En la reunión celebrada el 19/02/98, el consejo de Administración de ì
Banco Santander ha acordado formular Oferta Pública de Adquisición de ì
acciones de Banesto, con el fin de elevar su participación hasta el ì
100% del capital social de Banesto. Dado que Banco Santander ì
inmovilizará su actual participación directa e indirecta en Banesto ì
hasta aproximadamente un 48,108% de esta última sociedad, la Oferta se ì
dirige al 51,892% restante del capital social de Banesto.
La contraprestación de la Oferta consistirá íntegramente en acciones ì
de nueva emisión de Banco Santander, siendo la ecuación de canje ì
acordada por el Consejo de 16 acciones de Banesto por cada 5 acciones ì
de nueva emisión de Banco Santander. Esta ecuación de canje, que ha ì
sido fijada con el asesoramiento del banco internacional de ì
inversiones Goldman Sachs, supone para los accionistas de Banesto una ì
prima del 14,2% sobre el valor de cotización de Banesto al cierre del ì
día de ayer.
El Consejo de Administración ha acordado asimismo convocar Junta ì
General de Accionistas para el decimoquinto día a partir del dia ì
siguiente al de la publicación de los anuncios correspondientes, ì
estimándose que previsiblemente podrá celebrarse el 20 de marzo en ì
primera convocatoria y para el 21 de marzo en segunda. A esta Junta se ì
someterá un aumento de capital en la cuantía máxima necesaria para ì
atender la Oferta, mediante la emisión y puesta en circulación de ì
aproximadamente 100 millones de acciones ordinarias con un valor ì
nominal unitario de 250 ptas y una prima de emisión de 6.070 ptas. por ì
acción.
La Oferta tiene por finalidad que Banco Santander adquiera el 100% del ì
capital social de Banesto, pero manteniendo su independencia y ì
autonomía respecto de Banco Santander, así como su personalidad ì
jurídica separada. Banco Santander no tiene intención, una vez ì
concluida la Oferta, de modificar la composición del Consejo de ì
Administración de Banesto, ni sus estatutos, ni promover su exclusión ì
de cotización ni una fusión entre las dos entidades.
El Consejo de Administración de Banco Santander ha incluido también ì
entre los puntos del Orden del Día que se someterán a la Junta ì
General, una propuesta de reducción del capital social de Banco ì
Santander en la cifra que resulte de disminuir en 20 ptas el valor ì
nominal de todas y cada una de las acciones de Banco Santander ì
actualmente emitidas y de aquellas que se emitan como consecuencia de ì
la ampliación de capital para atender la Oferta. La reducción tiene ì
por finalidad la devolución de aportaciones a los accionista y será ì
ejecutada una vez hayan sido emitidas y puestas en circulación las ì
acciones necesarias para atender la Oferta sobre Banesto, por lo que ì
podrán beneficiarse de ella, junto con los actuales accionistas de ì
Banco Santander, aquellos accionistas de Banesto que acudan a la ì
Oferta y canjeen sus acciones de Banesto por acciones de Banco ì
Santander.
Las nuevas acciones tendrán derechos económicos desde 01/01/98, ì
estando previsto para finales de julio el pago de un primer dividendo ì
a cuenta de los resultados de 1998.
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Número de registro: 11203
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Relacionado con 11225 del 23/02/1998 (00:00)