CNMV - Relevant information

24/11/1994
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ERCROS, S.A.
Other Price Sensitive Information
Ercros comunica, en contestación a un requerimiento de esta Comisión ì Nacional y en relación al pago del vencimiento 21/9/94, lo siguiente: - De acuerdo con el convenio de acreedores, Ercros ha hecho frente al ì primer pago de vencimiento 21/6/94 y, con las salvedades que exponen, ì el de vencimiento 21/9/94 cuyo plazo de pago fue prorrogado hasta el ì 31/10/94, de acuerdo con la Comisión de Seguimiento del Convenio. Ercros informa que los títulos de las distintas emisiones de ì obligaciones y bonos emitidos por Ercros son al portador por lo que la ì Sociedad no puede dirigirse a los titulares por desconocer sus datos ì identificativos. Por ello, la Sociedad escribió a los Bancos y Cajas ì que, a su juicio, podrían ser depositarios de dichos títulos ì solicitando las pertinentes informaciones. La Sociedad ha abonado ya los importes correspondeintes a los ì depositantes de los Bancos y Cajas que han remitido la información ì solicitada. En estos momentos no se ha recibido contestación de todas ì las entidades financieras a las que Ercros se ha dirigido, y se están ì tramitando las de las últimas contestaciones recibidas. Por otro lado, existen obligacionistas que no tienen sus títulos ì depositados en entidades financieras, y a los que la sSociedad, a ì medida que se van poniendo en contacto con ell, y previa entrega de ì los títulos, está procediendo al pago. La sociedad tiene consignados los fondos necesarios para cumplir con ì el pago de vencimiento 21/9/94, ha atendido aquellos pagos cuyos datos ì conocia, ha compensado el pago cuando el acreedor era también deudor, ì y está procediendo al pago de los créditos aún no satisfechos por ì desconocimiento de la identidad de los acreedores, en cuanto esta ì identidad es conocida. - Ercros con la conformidad de la Comisión de Seguimiento, y habida ì cuenta que la tesorería se lo permitia, ha ofrecido el pago de la ì deuda a sus acreedores concursales (tres plazos con vtos. 21/9/95, 96 ì y 97) de una sola vez y de forma anticipada con una reducción del 50% ì de su importe. Se están recibiendo las adhesiones a dicha oferta, por ì lo que el pago a los interesados se realizará en noviembre y diciembre ì de 1994. Los créditos que no se hayan adherido a la oferta seguirán ì afectos al convenio de acreedores.
Register number: 4285

14/10/1994
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ERCROS, S.A.
Transactions and guarantees on assets
ERCROS, S.A. informa que ha llegado a un acuerdo con Freeport para la ì venta de la participación de Ercros y sus filiales (a través de FESA ì FERTILIZANTES ESPAÑOLES, S.A.) en FERTIBERIA, S.L. a Freeport-McMoRan ì Management Services, S.A., filial de Freeport-McMoRan Inc. Las condiciones de la transacción implican la venta en 1 pta. de las ì acciones de Fertiberia, propiedad del Grupo Ercros, recibiendo Fesa, ì en contrapartida, el pago inmediato de la deuda de Fertiberia con Fesa ì (en concepto de existencias transferidas en el momento de la creación ì de Fertiberia), así como la devolución de aportación a Fesa, por ì amortización parcial de acciones de Fertiberia, hasta totalizar un ì ingreso para Fesa de 5.500 MM ptas. Freeport se compromete, asimismo, a aportar capital a Fertiberia, por ì un importe de 1.500 MM ptas. a los quince días siguientes a la ì compraventa, y por 10 MM $EEUU adicionales el 1 de Enero de 1998. La transacción se perfecciona a través de la garantía del saneamiento ì de Fertiberia de cualesquiera contingencias, responsabilidades u ì obligaciones derivadas de las existentes del Grupo Ercros con sus ì pensionistas y prejubilados, incluyendo una cláusula de salvaguardia ì en tal sentido. Dicho saneamiento se produciría a través de la cobertura de las ì obligaciones de Fesa y su correspondiente liquidación, para la cual, ì además de los recursos arriba mencionados, se añade una ampliación de ì capital, por un importe de 8.500 MM Ptas., a efectuar en Fesa, por ì parte de Ercros, S.A. La financiación necesaria para dicha ampliación ì será aportada por el Instituto de Crédito Oficial, mediante el ì ofrecimiento de garantías reales y un esquema financiero que asegura ì su cobertura sin afectar negativamente los intereses de los acreedores ì de Ercros, en el marco del Convenio que propició el levantamiento de ì su suspensión de pagos, en noviembre de 1993. Con esta operación, a perfeccionar (en principio, a final de año) si ì se cumplen las condiciones mencionadas, (y en particular la aceptación ì por parte de los pensionistas, de la oferta de rescate de sus derechos ì planteada por el Grupo Fesa), Ercros, S.A. da por finalizada su ì estrategia de desinversiones orientada a la salvaguardia del tejido ì industrial (permitiendo la continuidad del sector español de ì fertilizantes ó, en su momento, de los sectores de explosivos y ì defensa, transporte marítimo, medio ambiente, minería y metalurgia, ì química, etc.) el mantenimiento del máximo posible de puestos de ì trabajo y la cobertura simultánea de las obligaciones existentes, en ì el marco de convenios con los acreedores ó acuerdos con el personal ì pasivo. Después de esta desinversión, Ercros va a centrar sus actividades ì productivas en las de su filial ERKIMIA, S.A., cabecera de la división ì química, y su grupo de sociedades.
Register number: 4153

05/10/1994
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ERCROS, S.A.
Transactions and guarantees on assets
ERCROS comunica la venta de toda su participación (75 %) del capital ì de ERTISA, S.A. a GESTION INDUSTRIAL HISPAMER, S.A., que ha satisfecho ì como contraprestación la obtención de un aval del BANCO CENTRAL ì HISPANO-AMERICANO (BCH), en garantía de la deuda que ERTISA, S.A. ì mantenía con ERCROS, S.A. de 1.770 MM ptas, y asumiendo asimismo, la ì afección de dichas acciones a favor del BCH, obligándose en ì consecuencia a pagar a dicha entidad la cantidad de 1.971.686.820 ì ptas. Las negociaciones de esta operación se habían iniciado tras la ì desinversión que ERCROS realizó del 25 % del capital de ERTISA, S.A., ì llevada a cabo en marzo de 1993 en ejecución de garantía prendaria a ì favor del BCH. ERTISA es el único productor español de fenol y acetona con una ì capacidad de producción en su planta de Huelva de 120.000 T y 75.000 T ì respectivamente. Produce también aminas (metilamina, dimetilamina y ì sus derivados). Está en posesión de la certificación de que sus productos cumplen la ì norma ISO-9002. Sus ventas en 1993 han alcanzado los 10.436 MM ptas., ì de los que 5.791 MM han correspondido al mercado exterior.
Register number: 4120

03/08/1994
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ERCROS, S.A.
Increases and decreases of share capital
ERCROS, S.A. informa que la Junta General Extraordinaria y Universal ì de accionistas de Erkimia, S.A., celebrada el día 30 de Junio, acordó ì la disminución del capital social en 3.757 millones de Ptas., mediante ì la reducción del valor nominal de cada una de las acciones en 4.696,25 ì ptas., con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital ì y el patrimonio de la sociedad, disminuído como consecuencia de las ì pérdidas. Asímismo acordó el aumento simultáneo del capital social en ì la suma de 1.357 millones de Ptas. mediante el aumento del valor ì nominal en 1.696,25 Ptas.por acción, con una prima de emisión de 5.156 ì millones de Ptas., siendo el importe total de la ampliación de 6.513 ì millones de Ptas. Esta ampliación se realiza por compensación de ì créditos de Ercros, S.A. con dicha sociedad. El capital resultante es ì de 5.600 Millones de Ptas., representado por 800.000 acciones de 7.000 ì Ptas. de valor nominal cada una de ellas.
Register number: 3958

03/08/1994
00:00
ERCROS, S.A.
Other Price Sensitive Information
ERCROS, S.A. considera que se ha producido una aceptación generalizada ì de la oferta que presentó a sus pensionistas en concepto de rescate de ì su derecho a la percepción de sus complementos de pensión, por lo que ì ha decidido materializar dicha oferta mediante el pago de las ì correspondientes indemnizaciones. La oferta, consistente en términos generales en una indemnización de 4 ì anualidades de dicho complemento, a la que se aplicarán reducciones ó ì incrementos en función de la edad y del importe del citado ì complemento, fue remitida a los pensionistas, estando condicionada a ì su aceptación generalizada.
Register number: 3957

27/07/1994
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ERCROS, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Ercros comunica que en la Junta General celebrada el pasado 23/6/94 se ì adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: - Reducir el capital social para compensar pérdidas, mediante la ì reducción del nominal de las acciones de 100 a 60 ptas. por acción. El ì capital social despues de la reducción quedará fijado en 5.081.359.620 ì ptas. representado por 84.689.327 acciones de 60 ptas. de valor ì nominal. - Ratificar el nombramiento del Consejero D. Francisco Javier de la ì Riva Garriga y nombrar Consejero a D. Ubaldo Usunáriz Balanzategui.
Register number: 3917
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24/06/1994
00:00
ERCROS, S.A.
Transactions and guarantees on assets
Ercros comunica en relación con la venta de Unión Española de ì Explosivos (UEE) a Pallas Invest Nederland, BV, ver hecho relevante ì con número de registro oficial 2463, que tras el cumplimiento de las ì condiciones contractuales previas, entre las que destacaba la ì obtención de las autorizaciones administrativas, se ha materializado ì dicha venta. La contraprestación a percibir por Ercros puede alcanzar ì como máximo 5.217 millones ptas., de la siguiente forma: - Hasta un máximod e 875 millones ptas. mediante: * 12,5% de ì participación en plusvalias derivadas de ventas de activos de UEE a ì partir del ejercicio 1994 hasta el 31/12/99. * 8% participación en los ì resultados ordinarios de UEE a partir de 1994 hasta el 31/12/99. Si no ì se llega a los 875 millones, se prevén 4 pagos de 100 millones con ì vencimiento el 31/12 de los años 1995, 96, 97 y 98. - Retribución adicional de hasta 1.900 millones como participación en ì resultados ordinarios de UEE generados entre 1994 y 1999, una vez ì satisfechas las anteriores y compensados con eventuales contingencias. - Asunción de deudas de FYSE (filial 100% de Ercros) por la totalidad ì de sus obligaciones por pensiones complementarias (2.442 millones). Pallas Invest es una sociedad de inversión europea participada por ì importantes instituciones financieras de todo el mundo (Berisford Ltd, ì Credit Agricol, Long-Term Credit Bank of Japan, Skandia Insurance ì Company, Nippon Life y Comipar).
Register number: 3683

23/06/1994
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ERCROS, S.A.
Additional information on audited annual accounts
Ercros comunica las discrepancias habidas entre la información ì correspondiente al segundo semestre de 1993 y las cuentas anuales ì auditadas de la sociedad.
Register number: 3674

15/06/1994
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ERCROS, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Ercros comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en la Mutua General de Seguros (Diagonal, 543 de Barcelona) el día ì 22/6/94 a las 12,00 horas en primera convocatoria, o el día 23/6/94 en ì segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1993. - Ratificación y nombramiento de Consejeros. - Reducción del capital social para compensar pérdidas, mediante la ì reducción del 40% del valor nominal de las acciones. - Revocación de la autorización al Consejo para ampliar el capital ì social. - Revocación de la autorización al Consejo para emitir obligaciones u ì otros títulos de renta fija. - Actos de disposición de activos realizados par la sociedad desde la ì aprobación del Convenio de la Suspensión de pagos y ratificación, en ì su caso.
Register number: 3636
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14/03/1994
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ERCROS, S.A.
Other Price Sensitive Information
ERCROS COMUNICA QUE SE CONSIDERA QUE NICAS NO ES UNA EMPRESA VIABLE. A RAIZ DE LA SUSPENSION DE PAGOS PRESENTADA EN JULIO DE 1992 POR LAS ì EMPRESAS QUE INTEGRAN LA DIVISION DE FERTILIZANTES Y POR LA PROPIA ì ERCROS, SE ABORDO UNA REESTRUCTURACION INDUSTRIAL QUE HA IMPLICADO UNA ì REDUCCION DE LA PLANTILLA EN 1.814 PERSONAS Y EL CIERRE DE VARIAS ì FABRICAS Y PLANTAS, ENTRE ELLAS LA DE NICAS. SI EXISTIESE UN PROYECTO ì INDUSTRIAL ALTERNATIVO PARA NICAS QUE CONTASE CON UN ACCIONISTA CAPAZ ì DE LLEVARLO A CABO, ERCROS/FESA ESTARIAN DISPUESTAS A CONSIDERARLO Y A ì CEDER EN SU FAVOR LA CARTERA DE NICAS MEDIANTE LA ADECUADA ì COMPENSACION DE LOS COSTOS INCURRIDOS. ERCROS/FESA ENTIENDEN QUE, EN ì LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS, ESTA POSIBILIDAD ES MUY REMOTA, SI BIEN ì SE PLANTEA COMO TAL ANTE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS AL RESPECTO. CASO DE QUE EN UN PLAZO INMEDIATO NO SE MATERIALIZASE DICHO PROYECTO, ì SE PROPONDRA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE NICAS SU DISOLUCION EN ì APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE. EN ESTE CONTEXTO SE ESTA ì ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR UNA OPA PARA PALIAR, SIQUIERA EN ì MINIMA CUANTIA, EL EFECTO DE LA CRISIS CON RESPECTO A ACCIONISTAS ì MINORITARIOS A LOS QUE IRIA DIRIGIDA. DICHA OFERTA SE FORMULARIA POR ì ERCROS/FESA PREVIA LA AUTORIZACION DE SUS RESPECTIVAS COMISIONES DE ì SEGUIMIENTO DE SUS CONVENIOS DE ACREEDORES. EL PRECIO NO EXCEDERIA DE ì LA COTIZACION MINIMA DE LOS TITULOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1994 ì Y SERIA SUPERIOR AL VALOR TEORICO CONTABLE Y AL LIQUIDATIVO DE LA ì SOCIEDAD YA QUE, EN TAL SUPUESTO, ESTOS DOS ULTIMOS RESULTARIAN ì NEGATIVOS. DICHA CONTRAPRESTACION NUNCA SERIA REMUNERADORA DE POSIBLES ì MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS ORIGINADOS COMO REACCION ANTE LAS ì ACTUACIONES DE ERCROS/FESA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE NICAS.
Register number: 3087