CNMV - Relevant information - BANCO SANTANDER, S.A.

03/04/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Public offer of non-equity instruments
Santander emite preferentes en dólares y marcos. Banco Santander, a través de su filial Santander Finance Ltd., ha dado ì un mandato a Goldman Sachs para la colocación de dos emisiones de ì acciones preferentes en el Euromercado, con el objetivo de mejorar y ì fortalecer sus recursos propios. Una es de 150 millones de dólares, con un dividendo del 7,19%, que ì representa un márgen de 124 puntos básicos sobre el bono americano a ì largo plazo. La otra es por 300 millones de marcos alemanes, con un ì dividendo de 6,25% y un márgen de 75 puntos básicos sobre el bono ì alemán.
Register number: 11650

31/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Transactions and guarantees on assets
Grupo Santander Brasil informa que ha completado la adquisición de ì Banco Noroeste, S.A., una vez concluido el proceso de revisión y ì verificación previa (due diligence) y obtenida la aprobación del Banco ì Central de Brasil. La inversión total realizada por el Grupo Santander en Brasil, ì incluídas las aportaciones de capital a BSN Sao Paulo, asciende a 329 ì millones de dólares. De ellos 189 millones de dólares corresponden a ì la adquisición del control de Caseg y del antiguo Banco Geral do ì Comercio que ahora compra el 50,6% del Banco Noroeste (81,1% de las ì acciones con derecho a voto) por 500 millones de dólares. De esta ì cifra, 242 millones de dólares han sido destinados por los vendedores ì a saneamientos adicionales derivados del due diligence practicado en ì los últimos meses.
Register number: 11570

30/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Information on dividends
Banco Santander, S.A. comunica que el día 06/04/98 este Banco pagará a ì las acciones actualmente en circulación un cuarto dividendo por los ì beneficios del ejercicio 1997, por el importe unitario que a ì continuación se indica: - Numeración de las acciones: 1 al 479.145.966 - Rendimiento íntegro ptas.: 35 - Retención del 25% ptas.: 8,75 - Importe líquido ptas.: 26,25
Register number: 2797

25/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Banco Santander, S.A. remite certificación acreditativa de los ì acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas ì celebrada el día 21/03/98. Entre los acuerdos caben citar los ì siguientes a: 1. Distribución de un dividendo activo de 35 ptas. por acción, que se ì imputará a la aplicación del resultado del ejercicio 1997 que acuerde ì la Junta General Ordinaria. El dividendo será satisfecho el día ì 06/04/98. 2. Aumento del capital social por un importe nominal máximo de ì 24.837.831.500 ptas, mediante la emisión y puesta en circulación de un ì máximo de 99.351326 acciones de 250 ptas. de valor nominal, más una ì prima de emisión de 6.070 ptas. por cada una. El contravalor de este ì aumento consistirá en aportaciones no dinerarias al patrimonio social, ì que serán las acciones de Banesto entregadas por aquellos de sus ì accionistas que acepten la Oferta Pública de Adquisición de valores ì dirigida a alcanzar el 100% del capital de Banesto. 3. Reducir el capital social en un importe nominal máximo de ì 11.569.945.840 ptas., equivalente a la cifra que resulta de disminuir ì en 20 ptas. el valor nominal de todas y cada una de las acciones de la ì Sociedad actualmente emitidas y que puedan emitirse como consecuencia ì de la ampliación de capital a que se refiere el anterior acuerdo. 4. Reducir el valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en 115 ì ptas., aumentando simultáneamente el número de acciones de la ì Sociedad, sin que ello entrañe variación de la cifra del capital ì social, en la proporción de dos nuevas acciones por cada una de las ì que se hallen efectivamente emitidas, suscritas y desembolsadas al ì momento de la ejecución de este acuerdo. 5. Modificación de los Estatutos Sociales. 6. Autorización para adquirir acciones propias.
Register number: 11486
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05/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
El Banco Santander se propone celebrar Junta General Extraordinaria de ì Accionistas el día 20/03/98, a las 11:00 h. en el Palacio de ì Festivales de Santander. Para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse por falta de ì quorum en primera convocatoria, la misma se reunirá en segunda en ì igual lugar y a la misma hora el día 21/03/98. En el Orden del Día se recogen, entre otros, los siguientes puntos: 1. Examen de las cuentas anuales del ejercicio 1997 2. Distribución de dividendo activo 3. Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias, en la ì cuantía máxima necesaria para atender la contraprestación establecida ì para la OPA dirigida a alcanzar el 100% del capital social de Banesto, ì mediante la emisión del número necesario de acciones ordinarias, de ì 250 ptas. de valor nominal, emitidas con una prima de emisión de 6.070 ì ptas., que serán entregadas a los accionistas de Banesto que acepten ì la Oferta, a razón de 5 acciones de nueva emisión de Banco Santander ì por cada 16 acciones de Banesto. Supresión del derecho de suscripción ì preferente y previsión expresa de la posibilidad de suscripción ì incompleta del aumento. 4. Reducción de capital con devolución de aportaciones a los ì accionistas, mediante disminución en 20 ptas. del valor nominal de ì todas y cada una de las acciones de la sociedad actualmente emitidas y ì que puedan emitirse como consecuencia de la ampliación prevista en el ì precedente punto del Orden del Día. 5. Reducción del valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en ì 115 ptas., aumentando simultáneamente el número de acciones de la ì Sociedad, sin variación de la cifra del capital social, en la ì proporción de dos nuevas acciones por cada una de las que se hallen ì efectivamente emitidas al momento de la ejecución del acuerdo. La ì reducción no podrá tener lugar hasta la completa ejecución de la ì ampliación y reducción de capital previstas en los precedentes puntos ì del Orden del Día. 6. Modificaciones estatutarias 7. Autorización para que el Banco y sus Sociedad filiales puedan ì adquirir acciones propias.
Register number: 11351
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04/03/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Other Price Sensitive Information
Banco Santander comunica que se propone someter a la Junta General ì Extraordinaria de Accionistas, que está previsto se celebre el ì 21/03/98, una reducción a la mitad del nominal de sus acciones, sin ì variar la cifra del capital social, duplicando simultáneamente el ì número de acciones de la Sociedad. Dicho desdoblamiento tendrá lugar después de reducido el nominal con ì devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 20 ptas., ì de manera que el nuevo nominal derivado del split será de 115 ptas. ì por acción.
Register number: 11336

25/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Other announcements
Grupo Santander comunica que su área de bancos de inversión, Santander ì Investment, ha recibido todas las aprobaciones necesarias del Tribunal ì Supremo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de las ì oportunas autoridades regulatorias de Hong Kong para incorporarse a la ì compañía de valores asiática Peregrine Securities. Esto permite a ì Santander Investment establecer sus actividades asiáticas de valores ì en dos ejes: Singapur y Hong Kong, sin dejar de actuar, ì adicionalmente, desde Londres, Nueva York y San Francisco.
Register number: 2733

24/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Other Price Sensitive Information
Banco Santander, S.A. ha designado a BSN, S.A., S.V.B., como Agente ì Estabilizador de las acciones de Banco Santander, S.A. en la Oferta ì Pública de Adquisición de acciones de Banco Español de Crédito, S.A., ì cuya formulación fue acordada por el Consejo de Administración de ì Banco Santander, S.A. el 19/02/98.
Register number: 11239
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23/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Transmissions and purchases of capital undertakings
Banco Santander, S.A. comunica que con ocasión de la Oferta Pública de ì Adquisición de acciones de Banco Español de Crédito, S.A. cuya ì formulación fue acordada por el Consejo de Administración de Banco ì Santander, S.A. el 19/02/98, no resulta de aplicación a las sociedades Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A., Inmobiliaria ì Urbis, S.A., Radiotrónica, S.A., Banco de Vitoria, S.A. y Bandesco ì Global SIMCAV lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del Real Decreto ì 1197/1991. Ello es así, por cuanto la toma de control de Banco Español de ì Crédito, S.A. por parte de Banco Santander, S.A. no se produce como ì consecuencia de la referida Oferta Pública de Adquisición sino que ì tuvo lugar el 01/08/94 por virtud de la adjudicación y compra por ì Banco Santander, S.A. del paquete accionarial que en ese momento ì ostentaba el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos ì Bancarios en Banco Español de Crédito, S.A. y, aún cuando en la ì actualidad el nivel de participación de Banco Santander, S.A. en Banco ì Español de Crédito, S.A. se halle situado por debajo del 50% se ì mantiene la situación de control. En consecuencia, Banco Santander, S.A. ni está obligado ni tiene ì intención de formular Oferta Pública de Adquisición de acciones sobre ì las sociedades participadas por Banco Español de Crédito, S.A. y ì anteriormente mencionadas.
Register number: 11225
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19/02/1998
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BANCO SANTANDER, S.A.
Takeover bids
En la reunión celebrada el 19/02/98, el consejo de Administración de ì Banco Santander ha acordado formular Oferta Pública de Adquisición de ì acciones de Banesto, con el fin de elevar su participación hasta el ì 100% del capital social de Banesto. Dado que Banco Santander ì inmovilizará su actual participación directa e indirecta en Banesto ì hasta aproximadamente un 48,108% de esta última sociedad, la Oferta se ì dirige al 51,892% restante del capital social de Banesto. La contraprestación de la Oferta consistirá íntegramente en acciones ì de nueva emisión de Banco Santander, siendo la ecuación de canje ì acordada por el Consejo de 16 acciones de Banesto por cada 5 acciones ì de nueva emisión de Banco Santander. Esta ecuación de canje, que ha ì sido fijada con el asesoramiento del banco internacional de ì inversiones Goldman Sachs, supone para los accionistas de Banesto una ì prima del 14,2% sobre el valor de cotización de Banesto al cierre del ì día de ayer. El Consejo de Administración ha acordado asimismo convocar Junta ì General de Accionistas para el decimoquinto día a partir del dia ì siguiente al de la publicación de los anuncios correspondientes, ì estimándose que previsiblemente podrá celebrarse el 20 de marzo en ì primera convocatoria y para el 21 de marzo en segunda. A esta Junta se ì someterá un aumento de capital en la cuantía máxima necesaria para ì atender la Oferta, mediante la emisión y puesta en circulación de ì aproximadamente 100 millones de acciones ordinarias con un valor ì nominal unitario de 250 ptas y una prima de emisión de 6.070 ptas. por ì acción. La Oferta tiene por finalidad que Banco Santander adquiera el 100% del ì capital social de Banesto, pero manteniendo su independencia y ì autonomía respecto de Banco Santander, así como su personalidad ì jurídica separada. Banco Santander no tiene intención, una vez ì concluida la Oferta, de modificar la composición del Consejo de ì Administración de Banesto, ni sus estatutos, ni promover su exclusión ì de cotización ni una fusión entre las dos entidades. El Consejo de Administración de Banco Santander ha incluido también ì entre los puntos del Orden del Día que se someterán a la Junta ì General, una propuesta de reducción del capital social de Banco ì Santander en la cifra que resulte de disminuir en 20 ptas el valor ì nominal de todas y cada una de las acciones de Banco Santander ì actualmente emitidas y de aquellas que se emitan como consecuencia de ì la ampliación de capital para atender la Oferta. La reducción tiene ì por finalidad la devolución de aportaciones a los accionista y será ì ejecutada una vez hayan sido emitidas y puestas en circulación las ì acciones necesarias para atender la Oferta sobre Banesto, por lo que ì podrán beneficiarse de ella, junto con los actuales accionistas de ì Banco Santander, aquellos accionistas de Banesto que acudan a la ì Oferta y canjeen sus acciones de Banesto por acciones de Banco ì Santander. Las nuevas acciones tendrán derechos económicos desde 01/01/98, ì estando previsto para finales de julio el pago de un primer dividendo ì a cuenta de los resultados de 1998.
Register number: 11203
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