CNMV - Hechos relevantes

03/03/1994
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ERCROS, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Ercros remite copia de la carta remitida por el Presidente de la ì compañía al Presidente de la Junta de Castilla y León en la que el ì Presidente de Ercros explica las actuaciones llevada a cabo en esa ì sociedad y sus planteamientos de futuro. Los aspectos más importantes ì de dicha carta se resumen a continuación: - A raiz de la suspensión de pagos del Grupo Fesa-Enfersa se abordó un ì plan de saneamiento y reestructuración industrial que implicaba la ì busqueda de un socio industrial capaz de gestionar la empresa ì resultante del Plan de Viabilidad. Por ello se firma un protocolo de ì acuerdo con Freeport-McMoRan para que este grupo adquiriera la mayoría ì del capital en las empresas de fertilizantes del Grupo Torras. Para la entrada de Freeport, éste exigio el saneamiento previo del ì Grupo Fesa, para lo cual se establecieron acuerdos con los acreedores ì para reducir la deuda, se reestructuro la plantilla que se redujo en ì 1.814 personas, se cerraron fabricas e instalaciones no competitivas y ì se están negociando los complementos de pensiones. - En octubre de 1993 se creó la sociedad Fertiberia, S.L. a la que se ì aportaron los activos operativos del Grupo Fesa. La gestión de esta ì sociedad la lleva Freeport por el plazo de un año con el fin de ì estudiar su viabilidad. La actividad industrial de Nicas y de otras sociedades del Grupo ha ì quedado excluida del esquema de la nueva sociedad, pero se proyecta ì llevar a cabo en sus instalaciones una importante actividad de ì almacenaje, ensacado y distribución de fertilizantes. En este contexto, Ercros y Fesa están haciendo frente a un conjunto de ì obligaciones respecto a Nicas que son las siguientes: - Pago a los trabajadores de Nicas de las indemnizaciones por despido ì (1.350 millones ptas.). - Fesa ha asumido las deudas de Nicas con sus acreedores, siendo Nicas ì deudora de Fesa por importe de 1.914 MM Ptas.(694 MM pagos en ì efectivo, 181 MM capitalizados y 1.039 cuentas participativas). - Fesa se hace cargo de las deudas de Nicas posteriores a la ì suspensión con Entidades Públicas (658 MM ptas.)Fesa ha venido pagando ì además, los salarios y pensiones de Nicas desde que se paró la ì actividad (1.200 MM ptas.). - Con respecto a los accionistas minoritarios de Nicas, se ha ì planteado a la CNMV la situación de la compañía y, previsiblemente, ì sería convenientellevar a cabo una OPA. - A los pensionistas de Nicas se les aplicará la misma fórmula que se ì negocie y se aplique a los pensionistas de Fesa, y podría representar ì unos 350 MM ptas. Patrimonialmente, hay que realizar en el balance de Nicas el ajuste ì por la pérdida derivada del cierre de las instalaciones industriales, ì por ello, los fondos propios serían negativos, disponiendo de dos ì meses para tomar el acuerdo de disolución conforme dispone la L.S.A. ì En dicho proceso, una vez pagadas las indemnizaciones a trabajadores y ì asumida por Fesa la deuda comercial, los terrenos serían adjudicados ì al ICO en pago de un crédito concedido por el mismo (1.621 MM),pasando ì a Fertiberia las instalaciones necesarias para el almacenaje y ì distribución haciendose cargo del personal afectos a ese centro de ì trabajo. El Presidente de Ercros manifiesta que si existiese un proyecto ì alternativo para Nicas que merezca la confianza de todos, estarían ì dispuestos a considerarlo y ceder en su favor la cartera de Nicas, a ì cambio de una compensación por los costes incurridos. En caso ì contrario, en el mes de abril se iniciará el plan descrito.
Número de registro: 3058
- Relacionado con 3088 del 14/03/1994 (00:00)

22/02/1994
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ERCROS, S.A.
Operaciones y garantías sobre activos
Ercros comunica que ha procedido a la venta del 85% del capital de ì Canarias Explosivos, S.A. a los, hasta ahora, accionistas ì minoritarios. Canarias Explosivos tiene una facturación de 3.500 millones de ptas. ì anuales y se dedica la comercio de fertilizantes, explosivos y ì cartuchería y productos químicos. Desarrolla su actividad en las Islas ì Canarias junto con su filial Comercial Química Canaria. Canarias ì Explosivos emplea a 60 trabajadores. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia del Grupo Ercros ì orientada a la desinversión de participaciones mayoritarias con el ì objetivo de transformarse en una compañía Holding sin ì responsabilidades directas de gestión en empresas industriales.
Número de registro: 3007

07/12/1993
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ERCROS, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
ERCROS Y FREEPORT McMORAN COPPER & GOLD INC (FCX), FILIAL DE FREEPORT McMORAN INC. HAN ACORDADO LA TOMA DE CONTROL, POR PARTE DE FCX, DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE RIO TINTO MINERA, S.A. FCX HABIA ADQUIRIDO YA, EL 30 DE MARZO DE ESTE AÑO EL 65% DE RTM
Número de registro: 2679

23/11/1993
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ERCROS, S.A.
Situaciones concursales
ERCROS COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 23.11.93 QUE HOY SE HA DICTADO ì AUTO DEFINITIVO LEVANTANDO LA SUSPENSION DE PAGOS DE LA SOCIEDAD. LA ì SITUACION ACTUAL ES LA SIGUIENTE: - LA DEUDA TOTAL RECONOCIDA EN LOS EXPEDIENTES DE SUSPENSION DE PAGOS ì ASCENDIA A UNOS 152.000 MILLONES DE PTA., DE LOS QUE UN 92%, ES DECIR ì 133.000 MILLONES CONSTITUIAN DEUDA ORDINARIA. DE DICHA DEUDA ì ORDINARIA, LOS PAGOS EFECTIVOS COMPROMETIDOS SE HAN REDUCIDO A 12.000, ì A PAGAR EN 5 AÑOS, CON 1 DE CARENCIA Y SIN INTERESES (ES DECIR, CON UN ì VALOR ACTUAL APROXIMADO DE UNOS 8.000 MILLONES DE PTA.). LAS QUITAS EN ì SENTIDO ESTRICTO ASCIENDEN A UNOS 83.000 MILLONES, MIENTRAS QUE 17.000 ì SE HAN CONVERTIDO EN CREDITOS PARTICIPATIVOS (PREVIA UNA QUITA DEL ì 70%) Y 20.000 SE HAN CONVERTIDO EN ACCIONES (PREVIA UNA QUITA DEL 50%) - EN ERCROS, S.A., LA DEUDA ORDINARIA, OBJETO DE LA SUSPENSION DE ì PAGOS, ASCENDIA A UNOS 21.500 MILLONES, DE LOS QUE CASI 3.000 DEBERAN ì PAGARSE EN 5 AÑOS, CON 1 DE CARENCIA Y SIN INTERESES, 2.500 SE HAN ì CONVERTIDO EN CREDITOS PARTICIPATIVOS (PREVIA QUITA DEL 70%) Y UNOS ì 16.000 HAN SIDO OBJETO DE QUITA EN UN SENTIDO ESTRICTO. RESTAN UNOS ì 10.000 MILLONES DE DEUDA PREFERENTE, FUNDAMENTALMENTE CON LA HACIENDA ì PUBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON ACREEDORES HIPOTECARIOS Y QUE ì ESTAN SIENDO OBJETO DE LA CORRESPONDIENTE RENEGOCIACION. - EN SINTESIS, SE HA CONSEGUIDO UNA DISMINUCION DEL PASIVO EXIGIBLE EN ì FORMA DE DEUDA ORDINARIA DEL 91% Y, SI SE INCLUYEN LOS ACREEDORES ì PREFERENTES (AL MARGEN DEL PROCESO DE SUSPENSION DE PAGOS), DEL 80%. ì EN TERMINOS ABSOLUTOS, LA DISMINUCION DEL PASIVO EXIGIBLE HA ASCENDIDO ì A MAS DE 120.000 MILLONES DE PTA., SOBRE UNA DEUDA TOTAL EN TORNO A ì LOS 150.000 MILLONES.
Número de registro: 2639

07/10/1993
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ERCROS, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
ERCROS, S.A. comunica que ha aceptado una oferta de PALLAS INVEST, ì S.A. para la adquisición de UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. (UEE). Para que la oferta se materialice en una adquisición deberán ì verificarse una serie de condiciones contractuales previas. Según el contenido de la oferta, UEE asumiría las obligaciones, que ì por valor de 2.025 millones de pesetas, tenía contraidas FYSE, filial ì de ERCROS, con sus pensionistas. Adicionalmente, ERCROS recibiría ì varios pagos en efectivo, más una participación en los beneficios de ì UEE. Asímismo, ERCROS condonaría los préstamos que concedió en el ì pasado el Grupo ERCROS a UEE. Dentro de las condiciones que deberán verificarse para que esta oferta ì pueda materializarse en una adquisición, figura la renovación de toda ì la deuda bancaria contraida por UEE y la solución de ciertas ì contingencias que afectan a la empresa. Si la adquisición pudiese ì llevarse a cabo, una vez realizada ésta, PALLAS, en compañía de otros ì coinversores, suscribiría una ampliación de capital de la empresa por ì valor de 1.200 millones de pesetas.
Número de registro: 2463

29/09/1993
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ERCROS, S.A.
Acuerdos estratégicos con terceros
ERCROS comunica que el dia 28 de septiembre de 1993, el presidente de ì la sociedad FREEPORT-MCMORAN, Mr. James R. Moffett y D. Josep Piqueì presidente de ERCROS y de FERTIBERIA, sociedad de nueva creacion que ì agrupa los activos operativos del negocio de fertilizantes del Grupo ì Ercros, han firmado un contrato de gerencia por el que ì Freeport-McMoran Management Services, .S.A. filial al 100% de ì Freeport-McMoran, asume la gerencia de Fertiberia por el plazo de un ì año, a partir del próximo uno de octubre. Dicho contrato ha sido suscrito conjuntamente con otro relativo a un ì compromiso de inversion por el que Freeport se compromete a realizar, ì al finalizar el contrato de gerencia, una inversion sustancial en el ì capital social de Fertiberia, que asegure el control efectivo de esta, ì siempre que dichas empresas hayan mostrado su viabilidad. En todo caso ì Freeport no asume obligacion de financiacion alguna de la nueva ì compañia durante la vigencia del contrato de gerencia. Despues del ajuste realizado en el Grupo Fesa, por el que se aporta ì las ramas operativas a Fertiberia, Fesa dispondra de los activos no ì operativos asi como los creditos a cobrar de Fertiberia y la ì participacion en dicha compañia para hacer frente a las obligaciones ì remanentes del Convenio de Acreedores y los complementos de los Planes ì de Pensiones.
Número de registro: 2432
- Relacionado con 2826 del 17/01/1994 (00:00)

08/06/1993
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ERCROS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Ercros comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en la Mutua General de Seguros de Barcelona el día 25/6/93 a las 12,00 ì horas en primera convocatoria, o el día 26/6/93 en segunda. Destacan ì los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación cuentas anuales ejercicio 1992. - Transformación de la representación de las acciones en anotaciones ì en cuenta. - Reducción del capital social para compensar pérdidas, mediante la ì redución del 80% del nominal de las acciones. - Ampliación del capital social por compensación de créditos, con ì propuesta de supresión total del derecho de suscripción preferente. - Autorización para ampliar el capital social de acuerdo con el art. ì 153 de la L.S.A. - Autorización para emitir renta fija no convertible. - Autorización al Consejo para solicitar la admisión a negociación, o ì la exclusión, en su caso, en los mercados secundarios oficiales de ì valores, de las acciones , obligaciones u otros valores emitidos o que ì se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios ì para la permanencia en cotización de lñas obligaciones o bonos en ì circulación. Tienen derecho de asistencia los accionistas que posean o representen ì un mínimo de 100 acciones.
Número de registro: 2093

08/06/1993
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ERCROS, S.A.
Convocatoria y acuerdos de Asambleas de tenedores de valores
Ercros comunica la convocatoria de Asamblea General de Obligacionistasì emisión de 1955 y de Bonistas de la emisión de 1986. Ambas Asambleas ì se celebrarán en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo Nacional de ì Barcelona para el día 23/6/93 a las 9,30 y las 11,00 horas ì respectivamente en primera convocatoria, o el día 23/7/93 en segunda. ì Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Presentación y aceptación, en su caso, del convenio propuesto por la ì sociedad en el expediente de suspensión de pagos. - Identificación de los créditos de cada bonista a los efectos del ì punto anterior.
Número de registro: 742

01/06/1993
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ERCROS, S.A.
Situaciones concursales
Ercros comunica que con fecha 24/5/93 quedó protocolizada la propuesta ì de convenio de Ercros con sus acreedores, cuyos puntos principales ì son: - No devengo de intereses: todos los créditos se consideran líquidos y ì vencidos, por sus respectivos importes, el día siguiente al de la ì firmeza del Auto de aprobación del convenio. - Satisfacción de los créditos: a) Parte de los créditos hasta 10 millones: quita del 40%. El ì restante 60% se satisfará en 4 plazos iguales, anuales y consecutivos, ì el primer plazo vence el 21/9/94. b) Parte de los créditos entre 10 y 50 millones: quita del 80%. El ì restante 20% se satisfará de igual forma que la anteriormente ì descrita. c) Parte de los créditos superiores a 50 millones: 3 opciones: c.1) Conversión en acciones: con una quita del 50%. c.2) Conversión en Cuentas Participativas: quita del 70%. c.3) Quita del 99%: el 1% restante se pagará en junio de 1994. La eficacia de lo previsto para satisfacer los créditos se someterá ì suspensivamente a la aprobación por la Junta General de la reducción ì de capital necesaria para equilibrar el patrimonio y sanear las ì pérdidas acumuladas.
Número de registro: 2058

27/04/1993
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ERCROS, S.A.
Situaciones concursales
ERCROS COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 27.04.93, EN RELACION A LA ì SUSPENSION DE COTIZACION DE SUS VALORES, LO SIGUIENTE: -EL PROCESO DE REESTRUCTURACION DEL GRUPO, INICIADO POR EL NUEVO ì CONSEJO DE ADMON., TIENE COMO OBJETIVO BASICO LA DESINVERSION DE LAS ì FILIALES PRODUCTIVAS DEL GRUPO, COMO INSTRUMENTO PARA LA COBERTURA DE ì LAS OBLIGACIONES EXISTENTES, COMPATIBLE CON LA SALVAGUARDIA DEL MAXIMO ì TEJIDO INDUSTRIAL Y DEL MAYOR NUMERO POSIBLE DE PUESTOS DE TRABAJO. -EN ESTE PROCESO, CONSTITUYE UN HITO BASICO EL LEVANTAMIENTO DE LAS ì SUSPENSIONES DE PAGOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO, A TRAVES DE LOS ì CORRESPONDIENTES CONVENIOS DE ACREEDORES. -EN COHERENCIA CON LOS SACRIFICIOS SOLICITADOS A LOS ACREEDORES, EL ì CONSEJO DE ADMON. DE ERCROS TIENE PREVISTO SOLICITAR, A SU VEZ, A LA ì JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS, UNA ADAPTACION (MEDIANTE UNA REDUCCION, ì TODAVIA A DETERMINAR) DEL CAPITAL SOCIAL (Y DE LOS RECURSOS PROPIOS) A ì LA SITUACION PATRIMONIAL REAL DE LA COMPAÑIA ANTES DEL LEVANTAMIENTO ì DE LA SUSPENSION DE PAGOS, COMO REQUISITO PREVIO Y CONDICION ì SUSPENSIVA PARA LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE ACREEDORES. -AL MISMO TIEMPO, SE PREVE ABRIR UN PERIODO DE AMPLIACION DEL CAPITAL, ì VIA SUSCRIPCION PREFERENTE DE LOS ACCIONISTAS Y/O MEDIANTE CONVERSION ì DE DEUDA EN ACCIONES, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION MERCANTIL. EN CASO ì DE QUE DICHA AMPLIACION NO SE APROBARA O NO FUERA CUBIERTA EN UNOS ì MINIMOS A ESTABLECER, SE PROPONDRA A LA JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS LA ì LIQUIDACION DE ERCROS, S.A., A TRAVES DE UN PROCESO DE VENTAS DE ì ACTIVOS Y COBERTURA DE PASIVOS, EN LA MISMA LINEA QUE LA PRACTICADA ì HASTA EL MOMENTO. EL HORIZONTE FINAL DE ESE PROCESO (QUE PUEDA DURAR ì AÑOS)ES LA DISOLUCION DE LA EMPRESA,UNA VEZ COMPLETADA LA LIQUIDACION.
Número de registro: 1895
- Relacionado con 1891 del 26/04/1993 (00:00)