Llista de títols que compleixen les exigències de la Guia Tècnica 4/2017
En aquesta secció s´inclou una relació de títols associats a diferents organitzacions i universitats que han acreditat el compliment dels requisits inclosos en la Guia Tècnica que la CNMV va aprovar el juny de 2017, pel que fa a allò que estableix la MiFID II. Alguns dels títols acrediten capacitat per assessorar i informar i altres només per realitzar tasques d´informació, en funció de la formació que imparteixen.
European Financial Planning Association (EFPA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| EFPA European Investment Assistant (EIA) | Informar | 25/10/2017 |
| EFPA European Investment Practitioner (EIP) | Asesorar | 25/10/2017 |
| EFPA European Financial Advisor (EFA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| EFPA European Financial Planner (EFP) | Asesorar | 25/10/2017 |
CECABANK
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Comercial Financiero Mifid II | Informar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero Mifid II | Asesorar | 25/10/2017 |
Desde el 1 de enero de 2023 estos títulos dejan de estar certificados por Cecabank, S.A.
Estudios Financieros Viriato, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Comercial Financiero Mifid II | Informar | 01/01/2023 |
| Asesor Financiero Mifid II | Asesorar | 01/01/2023 |
Instituto BME
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Especialista Informador Financiero (EIF) | Informar | 20/06/2019 |
| Especialista Asesor Financiero (EAF) | Asesorar | 20/06/2019 |
| Análisis & Trading Profesional (A&P) | Asesorar | 31/01/2019 |
| MFIA | Asesorar | 25/10/2017 |
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor de Servicios Financieros | Informar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Gestor de Patrimonios | Asesorar | 25/10/2017 |
| Analista Financiero Europeo (CEFA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Analista Financiero Internacional (CIIA) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster en Finanzas Internacionales (MFI) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster en Bolsa y Gestión de Carteras (MBGC) | Asesorar | 25/07/2019 |
Universidad Politécnica de Valencia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asistente Financiero Europeo | Informar | 25/10/2017 |
| Agente Financiero Europeo | Asesorar | 25/10/2017 |
| Asesor Financiero | Asesorar | 25/10/2017 |
| Diploma de Experto en Asesoría Financiera (hasta el curso académico 2022/2023 Extensión Universitaria en Asesoría Financiera Europea) | Asesorar | 25/10/2017 |
| Máster de Formación Permanente en Asesoramiento Financiero y de Seguros (hasta el curso académico 2022/2023 Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros) | Asesorar | 25/10/2017 |
Universidad Pontificia Comillas
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 25/10/2017 |
Innovación y Desarrollo Directivo, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Informador Financiero | Informar | 23/11/2017 |
| Programa de Asesor Financiero | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad Carlos III de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Certificación Mifid II en información sobre productos y servicios de inversión | Informar | 23/11/2017 |
| Programa de Certificación Mifid II en asesoramiento en materia de inversión | Asesorar | 23/11/2017 |
| Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria | Asesorar | 07/11/2019 |
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Gestión Financiera | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad CEU San Pablo de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios | Asesorar | 23/11/2017 |
Universidad de Deusto
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 08/11/2018 |
| Programa para Informador Financiero (PIF) | Informar | 30/11/2017 |
| Programa Experto en Asesoramiento Financiero (PAF) | Asesorar | 30/11/2017 |
Headspring, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Asesoramiento Simplificado en Servicios Financieros (CASISF) | Asesorar | 08/11/2018 |
| Certificado de Asesoramiento en Servicios Financieros (CASF) | Asesorar | 30/11/2017 |
| Certificado de Información en Servicios Financieros (CISF) | Informar | 30/11/2017 |
CFA Society Spain
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certified Advisor (CAd) | Asesorar | 14/12/2017 |
IQS School of Management, Universidad Ramón Llull
| Título | Habiltiación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Gestión Patrimonial y Financiera | Asesorar | 21/12/2017 |
Inmark Europa, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel I | Informar | 21/12/2017 |
| Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel II | Asesorar | 21/12/2017 |
Instituto Europeo de Posgrado
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Información Financiera (CIF) | Informar | 21/12/2017 |
| Certificado de Asesoramiento Financiero (CAF) | Asesorar | 21/12/2017 |
Mondragon Unibertsitatea
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso Especialista de Informador Financiero | Informar | 18/01/2018 |
| Experto Universitario en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 18/01/2018 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Gestión Patrimonial y Banca Privada | Asesorar | 18/01/2018 |
| Master en Mercados Financieros y Banca Privada | Asesorar | 23/09/2022 |
Universidad de Oviedo
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios* | Asesorar | 08/02/2018 |
*Este título se incluyó en el listado de la CNMV el 8/2/2018 con el nombre “Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios”. Desde el curso académico 2021/2022 pasa a llamarse "Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios".
Afi Escuela de Finanzas, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado en Información Financiera (CIF) | Informar | 08/02/2018 |
| Certificado en Asesor Financiero (CAF) | Asesorar | 08/02/2018 |
| Experto en Banca Privada | Asesorar | 08/02/2018 |
| Máster en Banca y Finanzas (Banking & Finance) | Asesorar | 08/02/2018 |
Universidad Complutense de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas de Empresa | Asesorar | 08/02/2018 |
| Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros | Asesorar | 25/10/2018 |
Universidad Loyola Andalucía
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 23/02/2018 |
| Curso de Especialización para Informadores de Productos y Servicios de Inversión | Informar | 23/02/2018 |
Asociación ESCP Europe España
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoramiento Bancario y Financiero | Asesorar | 23/02/2018 |
| Informador Bancario y Financiero | Informar | 07/02/2019 |
Universidad Pompeu Fabra
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso de Postgrado en Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
| Diploma de Postgrado en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
| Master Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 13/09/2018 |
| Master Universitario en Mercados Financieros | Asesorar | 13/09/2018 |
| Máster Universitario en Finanzas y Banca - Especialidad Mercados. Master of science in Finance and Banking - Markets | Asesorar | 29/10/2021 |
Universidad Francisco de Vitoria
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma Asistente en Información Financiera | Informar | 01/03/2018 |
| Diploma Gestor de Inversión Financiera (Nivel I) | Asesorar | 01/03/2018 |
| Diploma Asesor Financiero | Asesorar | 01/03/2018 |
Universidad de Cantabria
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Banca y Mercados Financieros | Asesorar | 08/03/2018 |
Instituto de Estudios Bursátiles
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Bolsa y Mercados Financieros | Asesorar | 05/04/2018 |
| Master in International Finance | Asesorar | 05/12/2018 |
| Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 11/04/2019 |
| Programa de Informador Financiero | Informar | 12/11/2020 |
Instituto de Estudios Financieros
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Asistente Financiero | Informar | 11/05/2018 |
| Máster en Finanzas | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Profesional y Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 11/05/2018 |
| Diploma de Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 11/08/2018 |
| Diploma de Profesional Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Intermoney Valora Consulting, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado IMVC Comercial Financiero | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado IMVC Asesor Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Universidad de las Islas Baleares
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
|---|
| Máster en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial | Asesorar | 11/05/2018 |
Universidad Rey Juan Carlos
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera | Asesorar | 11/05/2018 |
CUNEF Universidad
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Experto en Banca y Productos Financieros | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado de Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
| Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros* | Asesorar | 02/07/2021 |
* Hasta agosto 2024, este título se llamaba Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros. Universidad Católica de Ávila
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado en Información Financiera | Informar | 11/05/2018 |
| Certificado en Asesor Financiero | Asesorar | 11/05/2018 |
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
| Título * | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Introducción Internacional a los Valores y la Inversión | Informar | 17/05/2018 |
| Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada | Asesorar | 17/05/2018 |
| Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones | Asesorar | 17/05/2018 |
| Certificado en Gestión de Inversiones y Patrimonio (España) | Asesorar | 19/12/2019 |
* Desde el 20/11/2024 Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) dejará de emitir los títulos incluidos en este listado.
Universidad da Coruña
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 17/05/2018 |
Universidad de Alicante
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesor Financiero Europeo | Asesorar | 28/05/2018 |
Universidad de Granada
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Especialización de Agente Financiero | Asesorar | 31/05/2018 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Informar | 11/06/2021 |
Universidad Antonio de Nebrija
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas | Asesorar | 31/05/2018 |
Fundació Institut D´Educació Contínua (Fundación IDEC)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de superación del programa en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/06/2018 |
| Certificado de superación del programa en Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/06/2018 |
Universidad de Castilla la Mancha
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Especialista en Asesoramiento y Planificación Financiera Avanzada (EAPFA) | Asesorar | 07/06/2018 |
| Máster en Entidades de Crédito (MEC) | Asesorar | 07/06/2018 |
Swiss Association for Quality (SAQ)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certified Wealth Management Advisor CWMA (Spanish law included) | Asesorar | 14/06/2018 |
Universidad de Murcia
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 14/06/2018 |
Escuelas de Estudios Superiores ESIC
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Informador Financiero (ESICIF) | Informar | 21/06/2018 |
| Certificado de Asesor Financiero (ESICAF) | Asesorar | 21/06/2018 |
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto Profesional en Asesoría Financiera Europea | Asesorar | 21/06/2018 |
| Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 17/01/2019 |
| Master en Asesoría Financiera, Planificación Financiera y Gestión de Carteras | Asesorar | 30/05/2019 |
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Diploma de Especialización en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 21/06/2018 |
Escuela de Finanzas, S.L., EF Business School
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Master en Finanzas | Asesorar | 05/07/2018 |
| Diploma Asesor Financiero | Asesorar | 05/07/2018 |
Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 19/07/2018 |
Instituto Superior de la Gestión Administrativa de Catalunya
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Información y Asesoramiento Financiero | Asesorar | 13/09/2018 |
Universidad de Jaén
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad | Informar | 04/10/2018 |
Universidad de Sevilla
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas | Asesorar | 25/10/2017 |
CEU Institute for Advanced Management (Fundación Universitaria San Pablo CEU)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificación MIFID II para Informadores Financieros | Informar | 15/11/2018 |
| Certificación MIFID II para Asesores Financieros | Asesorar | 15/11/2018 |
Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa (CESTE)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado para Informar según MIFID II (CIM) | Informar | 29/11/2018 |
| Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM) | Asesorar | 29/11/2018 |
| Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF) | Asesorar | 29/11/2018 |
Centro de Estudios Financieros (CEF)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Curso de Asesor Financiero | Asesorar | 20/12/2018 |
Informa Consulting Compliance, SL
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 10/01/2019 |
W&K Financial Education
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Technical Financial Advisor (TFA) | Asesorar | 31/01/2019 |
| Técnico Informador Financiero (TFI) | Informar | 31/10/2024 |
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas y Banca | Asesorar | 15/02/2019 |
Visual Chart Group, SL
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Auxiliar Financiero* | Informar | 21/03/2019 |
| Certificado de Asesor Financiero* | Asesorar | 21/03/2019 |
* Desde 31/12/2023 Visual Chart Group, SL deja de certificar estos títulos
Universidad de Alcalá
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas (Finance and Banking) | Asesorar | 25/04/2019 |
Universidad de Málaga
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros | Asesorar | 25/04/2019 |
| Máster Propio Universitario en Dirección Financiera | Asesorar | 25/04/2019 |
Universidad Miguel Hernández de Elche
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas | Asesorar | 09/05/2019 |
Next International Business School
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en Dirección Financiera | Asesorar | 18/07/2019 |
Escuela de Negocios y Dirección
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificado de Experto en Asesoramiento Financiero y Patrimonial (CEAFP) | Asesorar | 19/09/2019 |
Universidad Autónoma de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Asesoría Financiera y Máster en Mercados Financieros | Asesorar | 07/11/2019 |
Universitat de Girona
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Grado en Contabilidad y Finanzas, Mención Banca y Finanzas | Asesorar | 21/11/2019 |
Fundación UNED
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Experto en Información de Inversiones | Informar | 12/03/2020 |
Santander Financial Institute (SANFI)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Experto en Asesoramiento Financiero | Asesorar | 07/05/2020 |
Universidad Internacional de la Rioja
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario | Asesorar | 24/09/2020 |
Fikai Consultoría Financiera
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa en Asesoramiento Financiero (PAF) | Asesorar | 24/09/2020 |
Instituto Europeo de Estudios Empresariales, S.A.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesoramiento Financiero MiFID II | Asesorar | 09/04/2021 |
| Curso en Información Financiera (Certificación MIFID II) | Informar | 14/01/2022 |
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario | Asesorar | 16/07/2021 |
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Certificación en Asesoramiento Financiero MiFID II | Asesorar | 18/03/2022 |
Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Asesor Financiero | Asesorar | 20/05/2022 |
Academia Millenium
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa Informador Financiero MIFID II | Informar | 09/02/2024 |
| Programa Asesor Financiero MIFID II | Asesorar | 09/02/2024 |
Universidad Europea de Madrid
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster Universitario en Mercados Financieros y Banca de Inversión | Asesorar | 17/05/2024 |
Blackbird Wealth Management, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Máster en operativa bursátil | Asesorar | 12/07/2024 |
FIM Instituto de Inversión y Finanzas, S.L.
| Título | Habilitación del título | Fecha de incorporación |
| Programa de Certificación Informador Financiero MIFID II | Informar | 18/10/2024 |
| Programa de Certificación Asesor Financiero MIFID II | Asesorar | 18/10/2024 |
